图 45 国内国际原油价格走势
与原油价格形成鲜明对比,国内成品油价格自2005年以来一直处于上升态势,与经济相关性比较弱,即使在金融危机期间也仅仅是略有下调 。从2005年3月的3.76元/升涨至2010年12月的7.17元/升,上涨90.7%(图46),增幅为同期国际原油价格增幅(60%)的1.5倍,成品油价格增速远高于国际原油价格增速 。
图 46 国内成品油价格变化
煤价波动上扬 。国内优质煤平仓价全年平均为723元/吨,同比上涨25.2% 。从月度来看,月平均价格从1月的773元/吨降至3月的660元/吨,之后逐渐回升至6月的727元/吨,7月、8月比较平衡,9月略有下调,降至692元/吨,10月开始再次回升,12月均价为772元/吨,总体呈现波动前行态势(图47) 。由于中国、印度等新兴国家的需求急剧增加,新日铁和JFE等日本大型钢铁企业日前与澳大利亚必和必拓集团达成煤提价协议,4~6月份煤价涨至每吨200美元,比2009年度加价55%,引起二季度煤价开始回升 。三季度开始国家对钢铁、电力、建材、化工行业的调控,各地加大炼铁、炼钢、水泥等高耗能行业淘汰力度 。特别是今年5月,国务院下发《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》,在 *** 推动淘汰落后产能的政策目标下,上述高耗能行业受到强力调控,而上述四大行业又是主要的耗煤产业,占煤炭总消费量的70%以上;各流域水量丰沛,水电发电量大增,这在一定程度上也削弱了火电发电量增势,引起煤需求下降,造成煤价回落 。四季度,冬季来临,取暖需求增长引起煤价回升 。
图 47 国内优质煤价格走势
(3)金属价格震荡上扬
铜价振荡上升 。国内铜价全年平均为5.90万元/吨,同比增长39.9% 。从月度看,月平均价格呈现振荡调整态势,1月均价为6.02万元/吨,波动下调至6月的5.30万元/吨,再上涨至12月的6.64万元/吨 。同期,伦敦金属市场铜现货价变化趋势与国内相似,均价为7522美元/吨,同比增长45.6%,12月均价已升至8973美元/吨,超过金融危机前8714美元/吨(2008年4月)的更高水平(图48) 。
2010年铜价的快速上扬超出了全球的预期,铜价迅速逼近并超过金融危机前的更高价位,但全球经济尤其是欧洲经济的低迷降低了对铜的需求,同时铜市过热,随着产量逐步增长,供给短缺将转向过剩,铜价出现回落性调整;但三季度开始中国铜产量趋于下降而需求未减,铜价出现上扬 。国内铜价普通比国际铜价高500~1000美元/吨,因此应适当增加铜的进口以降低国内铜价 。
铜供应瓶颈是铜价快速上扬的主要动力 。由于智利等国铜矿 *** 或事故以及原有铜矿品位不断下降等原因,铜精矿增产一直受限;受铜矿产量增长有限影响,铜冶炼厂的产能需要废铜来弥补,但因为欧美国家经济尤其是房地产回复力度有限,废铜的供应也显得紧张,这使得铜成为所有有色金属最为紧缺的 。同时虽然交易所的库存有所增加,但远远低于历史更高水平,目前伦敦交易所库存消费天数仅为7.8天,低于2000年以来的8.7天的平均水平,如果加上生产上的库存,消费天数也就3~4周,低于历史5~6周的水平 。
图 48 国内国际铜价格走势
铝价缓慢上扬 。国内铝价全年平均为1.56万元/吨,同比增长9.7% 。从月度看,月平均价格呈现波动回落之势,1月均价更高,为1.68万元/吨,之后经过2~5月的波动调整,6月降至1.44万元/吨,之后开始回涨,12月涨至1.60万元/吨 。同期,伦敦金属市场铝现货价变化趋势与国内相似,同期均价为2168美元/吨,同比增长29.4%;月均价从1月的2230美元/吨波动下调至6月的1922美元/吨再涨至12月的2311美元/吨(图49) 。铝价的波动回落主要原因是全球库存由6周增至9周左右;三季度开始上涨主要是因为一是欧洲银行压力测试的乐观结果,二是欧元上涨和美元指数的下跌,三是资金更加宽松 。
图 49 国内国际铝价格走势
铁矿石价格大幅上扬 。国内河北铁矿石价格(66%粉矿)全年平均为1191元/吨,同比增长52.4%;月度价格呈现波动上扬态势,从1月的964元/吨涨至4月的1275元/吨,之后回调至7月的1067元/吨,随后上扬至12月的1396元/吨 。铁矿石到岸价平均为127.8美元/吨,同比增长61.1% 。从月度来看,月均价呈上升趋势 。1~5月均价呈现迅速上扬态势,从1月的89.8美元/吨快速增至131.4美元/吨;6~8月均价变化不大,在140美元/吨上下波动,之后价格进一步增长,12月涨至146.1美元/吨,接近金融危机前的水平(图50) 。从全年来看,中国铁矿石需求增加和铁矿石定价机制由年度定价改为季度定价是铁矿石价格上涨的主因 。海运费用振荡走高造成一季度铁矿石到岸价上涨 。日本钢企与淡水河谷达成初步协议,二季度铁矿石每吨支付大约为105美元/吨(FOB),较2009财年上涨90%,引起铁矿石二季度到岸价的进一步上扬;中国房地产新政和为达节能减排目标而对钢铁冶炼厂实行的强行限产停产政策暂时降低了对铁矿石的需求,引起三季度铁矿石价格止升甚至略有下调 。印度南部卡纳塔克邦的出口禁令减少了对中国市场的供应,同时引发了对禁令扩大至印度全国的担忧,这是四季度铁矿石价格上扬的主因 。另外,各国出台限制资源出口政策也是铁矿石价格上涨的重要因素 。2010年4月23日,伊朗禁止出口含铁量66%的铁矿石 。4月29日,印度宣布将铁矿石块矿出口关税从10%提高到15% 。4月30日,印度铁道部再次调高出口铁矿石铁路运费100卢布/吨 。5月3日,澳大利亚 *** 宣布,拟从2012年7月开始向本地资源类企业征收税率高达40%的资源租赁税 。
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