7、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作 。
8.投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误 。
9.投标结束，及时回访客户，询问投标结果 。中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图) 。
10.争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款 。
11.货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试 。
12.提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率 。
三、销售与生活兼顾，快乐地工作
定期组织同行举办沙龙会，增进彼此友谊，更好的交流 。
客户、同行间虽然存在竞争，可也需要同行间互相学习和交流，本人也曾参加过类似的聚会，也询问过客户，都很愿意参加这样的聚会，所以本人认为不存在矛盾，而且同行间除了工作还可以享受生活，让沙龙成为生活的一部份，让工作在更快乐的环境下进行 。
员工下半年计划三
在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下工作计划：
一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系 。承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障 。因此，在__年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力 。
二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台 。我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务 。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观 。客服工作是这一理念的具体体现 。在20__年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户 。
三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面 。根据20__年支公司保费收入万元为依据，公司计划20__年实现全年保费收入万元，其中：计划将从以下几个方面去实施完成 。
1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础 。
2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河南市场占有面 。
3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20__年在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶 。
4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20__年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局 。
5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中 。
四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障 。20__年在员工待遇上，工资及福利待遇在20__年的基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才，为__年的业务开展提供强有力的人力保障 。
五、完善管理机制，强化执行力 。今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要 。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习 。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度 。20__年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段 。
内容提要：
1、寿险市场现状分析
2、目前现状下市场的机遇和挑战
3、工作的总体思路
4、时间段的目标设定
5、具体措施：队伍、业务
6、上级公司的支持政策
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