第 40 集 「初梦大作战」
小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉 。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露亚梦到海斗的告白 。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了 。
第 41 集 「大人的恋爱」
小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了 。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定联手破坏他们感情…
第 42 集「略籅渐h向」小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…
第 44 集 「雪夜的奇迹」
海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他 。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…
第 45 集 「两种感情」
海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…
第 46 集 「再见」
情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己 。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮 。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…
第 47 集 「黑色邀请卡」
沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海 。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…
第 48 集 「海斗的恶梦」
海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体 。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找 。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主…
第 49 集 「悸动」
海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠 。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主…
第 50 集 「心中的黑暗」
凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战 。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用 。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…
第 51集 「苏醒的真实」
凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来 。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…
第 52 集 「最后之吻」
海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战 。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼联手将阿克安 ?雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
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