大型的采购项目中 ， 买卖双方通常都会走询价单和报价单的形式来推进采购 。对于卖方来说 ， 产品单价在不同时间段内可能都会出现浮动 ， 因此对客户的每一笔报价单包括采购数量、时间等等都应记录 ， 并且能随时调取查阅 。那么 ， 在CRM中 ， 该如何在对应客户下关联建立报价单呢？
前提或条件
- 有谱CRM报价单功能
1首先 ， 登录有谱CRM后台 ， 点击左边菜单栏中的客户功能 ， 找到想要建立报价单信息的客户 。
2在弹出的客户表单下 ， 点击报价单功能 。
3点击新建报价单 ， 就可以填写对应报价单信息 ， 并可上传附件 。
4【有谱CRM如何新建报价单】另外 ， 也可关联CRM中的产品信息 。
5这样一来 ， 报价单就新建完成啦！
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