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原文标题:2022年中国宠物食品行业重点企业对比分析:中宠股份VS佩蒂股份「图」
一、宠物食品行业现状
1、市场规模
受益于中国宠物经济的高速发展,宠物食品市场规模水涨船高 。根据《中国宠物行业白皮书》,中国宠物食品市场规模从2012年的157亿元增长至2021年的1282亿元,年复合增速高达26.3% 。
2012-2021年中国宠物食品市场规模
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资料来源:中国宠物行业白皮书,公开资料整理
2、市场结构
从宠物行业市场结构来看,近年来宠物食品市场快速发展,以52%的份额位列宠物经济中的最大细分市场 。
2021年中国宠物行业细分市场份额占比情况
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资料来源:中国宠物行业白皮书,公开资料整理
二、宠物食品行业竞争格局
随着中国宠物食品行业的高速发展,玛氏、雀巢等海外巨头纷纷加大对中国市场的投资和宣传力度 。本土企业如中宠、佩蒂近年来通过加大研发、产能及渠道的布局逐渐提升其品牌影响力 。
2021年中国宠物食品前十大品牌市占率
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资料来源:欧睿,公开资料整理
三、宠物食品行业产业链
宠物食品主要原材料含畜皮、禽类肉、淀粉等;中游是食品生产端,以配方和生产工艺为核心竞争要素;下游是流通领域的各种渠道,线上主要是综合电商平台和垂直电商平台,线下包括超市和宠物门店等 。
宠物食品产业链
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资料来源:公开资料整理
四、重点企业财务情况对比分析
中宠股份成立于1998年,专注于犬猫等宠物食品的研发、生产和销售,公司以外销代工(ODM/OEM)宠物零食起家,在海外业务稳步发展的同时,通过打造自主品牌,逐步开拓境内市场,并进行宠物食品品类的扩充 。
佩蒂股份成立于2002年,2015年于新三板上市,2017年转至创业板 。公司在宠物食品制造行业深耕多年,最初主要从事畜皮咬胶和植物咬胶等宠物咀嚼食品的研发、生产和销售,在国外以ODM业务模式为主,产品大部分销往欧美市场 。
1、营业收入
从两家公司的营业收入情况来看,中宠股份和佩蒂股份营业收入呈现稳定增长态势,根据公司年报,2022年前三季度的营业收入分别为24.42亿元、13.54亿元 。
2018-2022年中宠股份、佩蒂股份营业收入情况
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资料来源:公司财报,公开资料整理
2、营业收入结构
从营业收入结构来看,按产品分类,根据22年中报,中宠股份的营业收入主要来源于宠物零食,占总收入的69.64%,宠物罐头和宠物主粮也占据一定份额 。
2022年中宠股份营业收入结构
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资料来源:公司财报,公开资料整理
根据公司年报,佩蒂股份的营业收入主要来源于咬胶,其中植物咬胶占比39.42%,畜皮咬胶占比31.80% 。此外,营养肉质零食也占据公司业务近两成份额 。
2022年佩蒂股份营业收入结构
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资料来源:公司财报,公开资料整理
3、归母净利润
归母净利润方面,自2018年以来,中宠股份和佩蒂股份两家公司归母净利润都呈现波动趋势 。2022年1-9月归母净利润分别为1.14亿元、1.57亿元 。
2018-2022年中宠股份、佩蒂股份归母净利润情况
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资料来源:公司财报,公开资料整理
五、重点企业盈利能力对比分析
1、毛利率
从毛利率来看,宠物食品公司受上游原材料价格提升的影响较大 。中宠股份近五年毛利率先升后降,佩蒂股份毛利率也产生一定波动,整体表现不佳 。预计上游原材料价格下降时公司毛利率将有所回升 。
2018-2022年中宠股份、佩蒂股份毛利率对比
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资料来源:公司财报,公开资料整理
2、净利率
净利率方面,中宠股份近五年净利率稳定发展,佩蒂股份净利率相较中宠股份波动较大 。2022年两家公司净利率分别为4.69%、11.66% 。
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