再来说说淘宝和天猫 。
马老师很聪明，他自己不卖货，而是搭了一个很大很大的场子，让全中国全世界的商家都到他搭的这个场子里来卖货 。他自己来当那个看场子的，你们卖什么，怎么卖，只要不违法，我就不管，我只收取“保护费” 。
大型购物中心大家都知道吧，万达广场、中粮大悦城、华润万象城等等等等，大型农贸市场也是这类 。这些购物中心和农贸市场自己都不卖货，它们也是搭了一个场子，吸引别人来卖货，然后它们收取店铺租金、流水倒扣、摊位费 。
店铺租金本质上是什么？
一个品牌，比如耐克，进驻一家购物中心，假设交了一月10万的租金，它买的是什么？它买的是客流 。
客流进了商场，再进到它的店里，买了它的鞋子帽子，它才能生存，才能赚钱 。所以商场租金和互联网的流量费用，本质上是一回事，都是在为客流买单 。
这样一来，淘宝天猫的模式就很好理解了，它就是一家购物中心，一家全世界最大的，线上的虚拟购物中心，它卖的是服务，是流量，不卖货 。
京东和亚马逊是线上的沃尔玛和家乐福，它们是卖货的 。
购物中心收店铺租金，农贸市场收摊位费，天经地义，没有人有异议 。但如果淘宝天猫也收摊位费，线上的，虚拟的，看得见摸不着的，谁会交啊？
呵呵……
假设我是一个卖女装的，我在淘宝上开了个网店，这些是基本上不花什么钱的 。
但店一开，问题就来了 。
淘宝上辣么辣么辣么多卖女装的，几百万的女装商家，虽然淘宝的流量可观，但谁会溜达进你的店铺啊 。
于是咋办捏？
做广告呗，直通车啦，钻展啦，等等，有的是地方让你花钱，虽然你不用交摊位费 。
分析阿里巴巴的财报，广告收入要占到整体营收的55% 。这里除了阿里系优酷、UC等媒体的广告收入，大部分都来自于淘系和天系 。
在淘宝天猫兴起的年代，互联网的广告收入大部分都被百度为首的搜索引擎给吃掉了 。阿里硬是通过自己搭建电商生态体系，在自己的体系内达成了流量变现的规模自洽，选点之准，决心之大，不能不说，马老师是真牛啊 。
美团和淘宝天猫的赚钱逻辑在本质上没什么不同 。
它们都是通过给商家提供流量和服务，然后在商家营收增加的基础上产生分润的可能 。这话有点绕哈，简单来讲就是这样——
我把流量导给你，我给你提供一些服务，然后你收入就多了，在多出的这一部分，你分我点呗 。
逻辑虽然一样，但实现的方式和产生的效果，却有重大不同 。
前面我们也说了，阿里常年的利润率在20%以上，美团自成立以来，基本上就没怎么赚过钱 。
为什么会是这样呢？
美团叫做本地生活服务提供商，它所服务的商家基本都是与人们在当地的吃喝玩乐相关的餐厅、咖啡馆、婚庆公司、健身房、电影院、KTV等等等等 。
我们以餐馆为例，毕竟美团绝大多数收入都与此相关 。
这里要说明一下，美团的商业模式是要分两个阶段的——有外卖的美团，和没有外卖的美团 。
外卖业务要占到当前美团市值的60%以上，等下后面我会解释这是为什么 。
没有外卖，或者说还没有把外卖业务做起来的美团，为大家所熟知的是它的团购业务 。
还是以餐馆为例，一家餐馆在没有美团给它带客户的时候，假设上座率是7成，有了美团的导流后，上座率上升到10成 。多了3成的上座，收入增加了4成左右 。（为了让论证过程简单一些，我们把那些优惠券、团购价等营销费用刨去，因为算上这些，其实餐馆增加的收入还不到4成 。）
于是这家餐馆所能跟美团分享的，就只能是这增加的4成收入的一部分 。这个都好理解吧，增加的部分全都给美团，餐馆不答应，全都给餐馆，美团白干了 。
理解这个部分，是理解整个美团也好，淘宝天猫也好，它们的商业模式的核心 。
这个逻辑就是，作为一个商户，我用了你的流量，我给你付出的成本肯定不能超过你给我带来的收益 。你给我带来的收益越高，我愿意付给你的就越多；反之，则越少 。
因为美团服务的餐馆做的是本地的生意，它的营收增加上限是有限的 。它一共就那么多桌子，你美团服务得再好，我能得到的增量生意也是有限的 。
本地的生意和餐馆提供服务能力的上限，决定了它们能够给美团提供的分享利益空间也是很有限的 。
淘宝天猫则不同，它上面的商户，卖鞋的也好，卖口红的也罢，理论上是没有服务能力上限的，这不是一个本地生活服务的范畴，只要它愿意，它是可以把货卖向全世界的 。这里的增量就大了，能够提供的分润空间也要大很多 。
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