兰炭制镁产业链属于“高耗能 。高污染”产业,大量待淘汰产能限制长期镁行业供给增长,短期内甚至带来供给收缩 。
兰炭是一种利用精煤低温干馏生产的碳素材料,主要用于化工、冶炼等行业 。
兰炭生产能耗强度高,污染物排放量大,是典型的“两高”行业 。
2021年 12 月,第三生态环境保护督察组督察陕西发现,榆林市一些地方淘汰兰炭落后产能不力,违规建设问题多发,生产方式粗放,工业园区环境问题突出 。下令要求对兰炭产能整改,对当地镁供给产生了短期收缩的影响,体现到届时镁价短期的快速上涨 。
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总供给扩张速度有限,镁行业集中度有望提升,公司龙头优势明显 。
目前镁的行业集中度相对较低,原镁产能高度分散 。而受环保限制等因素,云海金属在供给端后续的扩张,将作为行业龙头处于绝对领先地位 。
公司 2020 年原镁产能为 10 万吨,占全国总产能 6.4%;镁合金产能为 18 万吨,占全国总产能的 37.8% 。目前云海仍在上游资源端、中游熔炼端和下游深加工端积极布局产能规划 。
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3.1.2. 镁历史以来主要用于传统工业领域
原镁的应用主要集中在镁合金生产,炼钢脱硫,还用在稀土合金、金属还原、腐蚀保护及其他领域 。
原镁下游需求领域可分为三大块:
一是生产镁合金深加工产品,即汽车、3C 产品压铸件等;二是作为冶金添加原料,主要应用于铝合金、稀土合金以及钢铁冶炼中的炼钢脱硫等;三是应用于其他领域,如作为钛锆铪等金属冶炼过程中的还原剂 。
目前国内原镁下游需求结构中,包括铝合金添加、炼钢脱硫、球墨铸铁球化剂、金属还原、稀土镁合金在内的冶金占比总计达 68.83%,是原镁主要的需求增长动力来源 。
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我国是镁出口大国,进口市场份额较小 。
中国海关总署进出口数据显示 2021 年中国各类镁产品总进口量为 424.1 吨,各类镁产品总出口量达 47.7 万吨 。镁产品进口量以镁合金和镁制品为主,进口量分别为 244.8 吨和 93.2 吨;镁产品出口量以原镁为主,出口量为 28.0 万吨,镁合金出口量 10.9 万吨,镁粉出口量 7.7 万吨 。
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3.1.3. 镁合金深加工延伸,产业迎来转型
汽车行业需求带动镁合金实现产业转型 。镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金,是目前实际应用中最轻的金属结构材料,具有密度小、强度高、阻尼性、切削加工性和铸造性能好的优点 。
与其他金属相比,镁合金具有一下特点:
1)镁合金的比重小,重量轻,密度在1.75—1.85g/cm3 之间,是钢密度的23%,铝密度的 67%,塑料密度的 170%,其比强度明显高于铝合金和刚;
2)镁合金阻尼性能好,与铝合金、钢、铁相比具有较低的弹性模量,在同样受力条件下,可消耗更大的变形功,具有降噪、减振功能,可承受较大的冲击震动负荷,适合于制备抗震零部件;
3)镁合金导热性、热稳定性、抗电磁干扰性和屏蔽性能良好;
4)镁合金的铸造性良好,其压铸速度可比铝高,且铸造和加工精度高,可以进行高速机械加工,生产效率高,适用于汽车工业的大批量生产 。
由于汽车轻量化与环保减排的要求,密度较小的镁合金已成为汽车材料未来发展的主要方向之一 。
可通过压铸等深加工工艺,将制备出的铸件、型材应用于交通运输领域,汽车覆盖件、轮毂、发动机箱以及电池舱等零部件的镁合金替代,进而实现汽车轻量化 。
汽车用镁正以年均 20%的增长速度迅速发展 。目前镁合金已成为原镁下游需求增长的主要动力,其中汽车行业是镁合金主要的需求驱动来源,目前镁合金 55.5%应用于汽车行业,28.7%应用于 3C 产品领域,15.8%应用于航空航天领域 。随着材料加工技术与材料性能的不断优化,镁合金在汽车上的应用范围也将逐渐扩大 。
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