2017年,是快递柜行业大战最为激烈的一年 。先是由于丰巢数据接口的问题,菜鸟和顺丰展开了“丰鸟大战”;随后,菜鸟网络宣布入股速递易;丰巢则在2017年以8.1亿元全资收购了中集e栈;中通也在全国范围内启动兔喜超市加盟项目,并推出了兔喜快递柜 。
之后的几年内,韵达推出了蜜罐智能快递柜,还上线了外卖自提柜;申通也在2019年注册了上海喵柜智能科技有限公司 。丰巢则在2020年收购了中邮智递,一举占据了行业中大半的市场份额 。
丰巢虽然稳坐市占率第一的位置,但却长期处于亏损状态 。智能快递柜采用的是重资产的运营模式,这让它难以覆盖庞大的运营成本 。根据官方数据,2019年,丰巢全年亏损7.81亿元;在2020年,丰巢亏损8.46亿元,总负债超过了55.6亿元 。
其他快递柜项目也是如此 。在被丰巢收购时,中邮智递2020年1-3月的未经审计净利润亏损总额约为1.59亿元,2019年亏损约5.17亿元 。对整个行业来说,运营成本高及盈利模式单一的问题,是长期存在的 。
虽然目前丰巢的市占率排在首位,但快递柜业务在C端使用比例仍然不够高 。中国交通运输协会快运分会副会长徐勇此前曾告诉《财经天下》周刊,在整个末端配送市场当中,使用快递柜的比例仅为1/5,快递柜的使用率偏低 。
在盈利模式方面,快递柜的主要收入来源还是向快递员收费、向取件用户收费以及广告收入等 。但是除了广告,向快递员和用户收费都不容易 。丰巢此前开启会员模式,可以说是行业迈向付费模式的一次试水 。但在快递柜运营过程中,为了“保效率”,部分快递员不按规定送货上门,用户的不满情绪也在争议中集中爆发,使得这次试验不得不草草结束 。在丰巢陷入争议漩涡时,菜鸟驿站还曾公开表示,将继续保持免费策略 。
与此同时,快递市场也已经进入存量竞争时代 。站在丰巢背后,原本“不差钱”的顺丰,也感受到了压力 。
2021年第一季度,顺丰出现上市以来的首次季度亏损,净亏损近10亿元 。在结束了快递行业的“价格战”之后,顺丰的业绩出现了回升 。顺丰控股在10月13日发布的2022年前三季度业绩预告显示,预计报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润44.2亿元至45.7亿元,同比增长146%至154% 。但顺丰控股的业绩增长与其并购嘉里物流有关,并且这一业绩仍未恢复至2019年及2020年水平 。
在这种情况下,只怕顺丰也难以继续一直让丰巢继续“烧钱”免费下去 。去年年初,顺丰放弃了对丰巢的优先增资权,持股比例从13.67%稀释到了9.75% 。丰巢需要继续探索新的盈利空间,在“五毛钱”不好赚之后,它的目光也顺理成章地转向了社区服务 。
但实际上,顺丰和丰巢的焦虑,只怕还不止这些 。
快递业“卷”向服务战
对于顺丰和菜鸟这样体量的巨头而言,对快递柜业务的投入,不过是其解决快递“最后一公里”问题,以及在物流终端智能化布局的一步棋 。
但顺丰和菜鸟、通达系快递企业之间,也正在互相攻入对方的腹地 。
【丰巢快递柜收费标准 丰巢快递柜超过多久要收费】顺丰一直没有放松对电商件市场的攻势 。就在今年9月,顺丰旗下加盟制快递网络“丰网速运”官方首次对外发声,推出了其国潮主题宣传片,传播出了全新的快递品牌形象 。顺丰官方也强调,丰网作为其旗下独立加盟品牌,主要是“帮助顺丰补齐过去空白的产品价格带,打开更大的市场空间” 。
丰网采用加盟制,顺丰“放低身段”,继续争夺电商件市场的决心可见一斑 。但如何在扩大规模的同时控制成本,这也给顺丰带来了新的挑战 。丰巢能够降低派送员的压力,但它也需要探索新的盈利渠道 。
与此同时,其他物流快递企业则盯上了顺丰一向高调提出的“服务”方面 。
随着电商行业发展,快递包裹量猛涨,“收快递时无人上门”已经成了末端投诉率最高的一大问题 。
但2022年,各大物流企业开始“卷”向这个问题了 。送货上门,成为了顺丰之外,菜鸟、京东物流等巨头之间必打的服务战 。
为了给消费者提供更好的收件体验,菜鸟从去年开始就提出要“送货上门”,今年更是将该服务提升到了主要的位置 。7月26日,菜鸟CEO万霖在2022菜鸟开放周上表示,“以多种方式送货上门”已经被列为菜鸟今年最重要的事情之一 。
菜鸟目前已在多个物流场景提供“送货上门”服务 。通过“直营配送”,菜鸟可为天猫超市、天猫国际提供上门服务;在“最后100米”场景,菜鸟驿站自去年4月联合天猫、淘宝推出“免费保管,按需上门”以来,服务已覆盖全国200多个城市;此外,菜鸟还新增了第3种送货上门方式——消费者在下单时,可根据商家在下单页上提供的送货上门选项,在购买支付前选择上门服务,且不产生额外费用 。目前该服务已经在部分城市试点 。
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