马太效应将逐渐显现 。随着竞争加剧和资本投入 , 行业集中度望进一步提升 。跨境电商龙头企业将通过规模效应以降低成本 , 通过强化供应 链与品牌力等因素提升竞争壁垒 , 从而占据更多的市场份额 , 我们看好未来在各细分领域涌现出类似SHEIN的龙头企业 。
B2B竞争格局:市场快速发展期 , 市场准入门槛相对较低
行业竞争格局:我国B2B跨境电商市场目前正处于快速发展期 , 市场准入门槛相对较低 , 行业整体呈现出企业数量多、竞争格局分散的 特点 。其中阿里巴巴国际站、中国敦煌网、中国制造网是主要龙头企业 , 据阿里国际站总经理 , 近三年来GMV年增长率均超100%(预 计400亿美元左右含Lazada) 。2020年起小商品城通过打造chiangoods平台正在快速切入这一市场 , 预计2023年GMV超500亿元 。(报告来源:未来智库)
3 业务结构对比服饰鞋履、家居家具、消费电子、户外为热门方向
赛维时代:主营业务为服饰配饰、百货家居、运动娱乐 , 数码按摩四大类 , 其中服饰配饰收入占比最高 , 约为50% 。
三态股份:主营业务为兴趣爱好、家居生活、工具配件、潮流时尚、数码科技五大类 , 其中兴趣爱好占比最高、超1/3 。
子不语:主营业务为服装产品、鞋履产品和其他产品三大类 , 服装产品2020年占比为70.5% , 但近三年比重呈下降趋势 。
【解答跨境电商行业综合对比分析 跨境电商企业对比】致欧科技:主营业务为家具系列、家居系列、庭院系列以及宠物系列 , 家具系列和家居系列占比分别为44.57%、37.04% 。
安克创新:主营业务为充电类产品44.3%、无线音频类 22.7%、智能硬件类产品32.7%三大类 , 合计占比99.7% 。
中国敦煌网:主要收入来源为平台佣金49.3%、增值服务中的物流服务36.2%(发展迅速) 。
销售平台对比:B2C对Amazon依赖度较高
国内B2C跨境电商对第三方平台尤其是Amazon的依赖程度较高 , 2021年封号事件或将推动跨境电商自建独立站 。我们发现 , 目前拟上 市的几家企业中 , 赛维时代15.21%、子不语19.1%均在自营网站上有所成效 。
赛维时代:Amzaon占比达70.12% , 自营网站为15.21% , Wish为2.85%, eBay为1.73%, Walmart为2.39 。
子不语:Wish占比达44.3% , Amazon为32.4% , 自营网站为19.1% 。
三态股份:eBay占比达29.13% , Amazon为29.06% , AliExpress为9.40% , Shopee为8.08% , Wish为7.38% , Lazada为5.62% 。
致欧科技:Amazon占比达69.31% , ManoMano为2.95% , 其他B2C平台销售占比10.09% , B2B销售占比为17.65% 。
安克创新:线上B2C平台销售占比69.70% , 其中Amazon占比高达95.16%(2019年) , 线下包括商超卖场、专业销售、贸易商等 。
地域格局对比:北美/欧洲为主要市场
欧洲及北美市场为我国跨境电商企业的主要海外市场 , 主要原因可能是欧美地区经济发达 , 人均消费水平较高 , 交通便利 , 基础设施完善 。
赛维时代:北美为最大市场 , 2018-20年北美占比64.18/68.23/73.85% , 且呈现上升趋势;欧洲占比分别为29.22/23.87/18.17% 。
子不语:美国为最大市场 , 2018-20年美国市场收入分别占比50.3%/58.8%/69.0% , 其他重要市场包括德国、法国及日本 。
三态股份:欧洲为主要市场 , 2018-20年分别占比57.52%/51.27%/48.05% , 亚洲占比则从14.52%提升至26.22% 。
致欧科技:欧洲为主要市场 , 2018-20年分别占比61.29%/59.17%/60.26% , 北美市场和日本市场是第二、三大市场 。
中国敦煌网:美国为主要市场 。活跃买家中约48%位于美国 , 9%位于英国 , 9.5%位于法国 , 33.5%位于加拿大、西班牙等地 。
安克创新:美国为主要市场 , 2018-19年分别占比53%/56.4% , 欧洲17.4%和日本12.9%为第二、三大市场 。
4 竞争优势中国敦煌网具有生态系统/物流仓储/业务模式等优势
规模与网络效应明显 : 在中国小额消费品采购方面 , 是全球第二大中国跨境出口B2B电商平台 , 是美国市场中最大的中国跨境出口B2B电商平台 。敦煌网 已有的网络效应可提高卖家、买家、物流合作伙伴和支付服务提供商的粘性和忠诚度 。
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