洪武十二年（1379年），故元降将胡拔都受明朝政府的差遣，领兵前往鸭绿江上游地区，招抚当地女真部落 。
这等于是到高丽朝鲜嘴边抢肉吃，高丽人当然不干 。但他们不敢跟明朝正面对抗，就坚称这个胡拔都不是蒙古降将，乃是一个女真土匪 。于是派兵把他赶走了 。朝鲜史书上记载，说胡拔都“掳掠东北面人民而去” 。
胡拔都吃了瘪，自然不甘心 。三年后，他领兵卷土重来，又来到朝鲜“东北面”跟高丽朝鲜争夺女真 。第二年，带兵进攻端川、吉州 。
端川，位于现今朝鲜的咸镜南道 。吉州，位于现今朝鲜的咸镜北道 。都在日本海的西海岸，相距不远 。吉州的女真万户，叫金同不花，原来是归顺朝鲜的，见明军来了，又答应做明军的内应，两头儿通吃，做了双面间谍 。
金同不花帮助胡拔都的明军打了很多胜仗，但不久，这个双面间谍就被高丽朝鲜识破了 。高丽东北面大将李成桂，也就是后来的李氏朝鲜开国君主，带兵于吉州大败明军，胡拔都狼狈逃窜，“仅以身免” 。
一年后，也就是1384年，明朝又派一个女真千户，叫白把山的，带领70余骑去骚扰朝鲜的北青州 。这是明朝准备接管故元合兰府辖区的一次试探 。不过，试探失败，这70余骑又被朝鲜军队打跑了 。
在纳哈出投降之前，东北地区的明军控制区内，人口很少 。应该说，这几次战争，虽然史书上说出动的是明军，但都不是大部队，由于人口资源所限，基本都是组织起来的以当地女真人为主的小股部队，以女真的名义进行，类似于两汉时期汉使在西域发起的那些局部冲突 。
1387年，纳哈出投降，属下22.4万人口全部归顺明朝，明朝在东北的实力，这才大大的增加起来 。就在这一年，一向遮遮掩掩的明太祖朱元璋，终于派使臣向朝鲜宣告，要求归还其在元末时侵吞的故元领土，具体说就是“以铁岭北东西之地旧属开元，其土著军民女直、鞑靼、高丽人等，辽东统之” 。
是的，你没看错，就是“铁岭” 。不过这个铁岭，是在朝鲜境内，位置还比较靠南，在咸镜南道和江原道的交界处，大概是一座出产铁矿石的山 。元朝时，在这里曾设立铁岭卫 。也就是说，朱元璋要的，是元朝的领土——我把元朝打败了，他的领土，自然就要归到我的名下 。
明朝向朝鲜摊牌后，接着就采取了实质行动 。明朝派出辽东百户王得明，向高丽朝鲜宣告：我们要建立我们明朝自己的铁岭卫了，各级官吏和驿站的工作人员也都安排好了，你们赶紧腾地方吧 。明将周鄂还在鸭绿江以东的江界地区（朝鲜慈江道境内）招抚了近三千人口 。
而且，朱元璋还预设了本卫镇抚等官，皆至辽东 。打算自辽东至朝鲜铁岭，置七十站，每站置百户 。
消息传来，高丽朝鲜君臣将帅，朝野上下，顿时炸了庙了！
本来高丽朝鲜的末代国王，还想趁明军在辽东尚未集结之际，先下手为强夺取辽东呢 。这下可好，自己兵没出成，人家反倒要在自己辛辛苦苦打下来的地盘上建立管理机构了，这还了得！
高丽王在群臣面前，急哭了：群臣不听吾攻辽之计，使至于此，这可咋办！
于是高丽朝鲜决定，尽快出兵，以大举进袭辽东，与辽东明军决战 。
要不要跟明朝撕破脸大打一架，在朝鲜国内，是有巨大分歧的 。以名将崔莹为首的一派，坚决主张打，而且不要小打，要大打 。而李成桂一伙儿，实质上不愿意跟明朝开战，但他们反对无效，其中李子松还因上书坚决反对出兵而被高丽王杀了 。
高丽王与崔莹亲自到平壤督师，连和尚老道都征调了，一共集结五万大军，号称十万 。作浮桥于鸭绿江，大军从平壤出发，准备西渡鸭绿江，进攻辽东 。
这时有人从泥城来归，对大将崔莹说：”最近辽东明军都往西北方向跟北元作战去了，城中只有一个坐办公室的指挥，大军若至，可不战而下也 。“崔莹大喜 。
就在明军马上要吃大亏的时候，高丽朝鲜发生了内卷 。西征军主帅李成桂，此时统领着全国一半儿兵马，正被大水困在鸭绿江入海口的威化岛上 。他本来不愿与明军作战，此时便上书国王，以行军困难为由，要求撤军 。国王不许，他也不动 。拖来拖去，李成桂干脆回师朝鲜，发动政变，把高丽王禑给废了，把鹰派领袖崔莹也给流放了 。
高丽主战君臣，想吞并辽东的美梦做到一半儿，就哭醒了 。李成桂掌握朝鲜政权后，止兵息战，打算用外交手段解决领土纷争 。此时朱元璋也惊出一身冷汗，没想到设立铁岭卫的事情让高丽朝鲜反应这么大，竟然出动十万大军要和明朝拼命 。他扳着手指头算了一下，要想把故元的朝鲜东北部领地夺回来，自己至少也要准备十万大军不可 。这可太难了 。
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