这正是炎热的夏天 ， 小溪上盖满了牛蒡的大叶子 。鸭妈妈坐在巢里孵蛋 ， 不过这时她已经累坏了 。
“噼！噼！”不久 ， 蛋壳一个接着一个地崩开了 ， 鸭妈妈的肚皮底下探出好几个黄色的小脑袋 。
可是 ， 最大的一只蛋却是还没有破 。
几天后 ， 这只蛋终于裂开了 。一只又大又黑 ， 样子奇怪的小鸭子摇摇摆摆地站了起来 。大家都嘲笑他长得丑 ， 说他是“丑小鸭” 。
妈妈关切地把他搂在怀里 ， 说：“我可怜的孩子 ， 不要怕 。”
这天 ， 天气又晴和又美丽 。鸭妈妈带着孩子来到溪边 。扑通！鸭妈妈跳下了水 。小鸭子也一个接着一个的跳了下去 。他们沉到水里 ， 又浮出水面 ， 小腿很灵活地划着 ， 游得非常漂亮 ， 连那个丑陋的小家伙也跟着他们一起游 ， 鸭妈妈满意地笑了 。
他们又来到了院子里 。院子里可热闹了 ， 胖小猪在抢胡萝卜 ， 小鸡们在扯一个鳗鱼头 。这时 ， 一只脚上绑着红布条的母鸭子走了过来 。
鸭妈妈说：“她就是鸭子同伴中最高贵的一位 。你们好好走给她看 。来 ， 把脚趾头张开 ， 伸长脖子唱首歌 。” 母鸭子看看鸭宝宝说：“哦 ， 真乖 。”
这时 ， 她看到了走在最后的丑小鸭 ， “诶？这个丑宝宝不是你的孩子吧？”
鸭妈妈慌忙解释说：“不！不！是我的孩子 。”
别的鸭子听后纷纷议论：“他也是鸭子？”
“真是讨厌！”“我们有这么丑吗？”
听到吵闹 ， 一群鸡也赶了过来 ， 他们纷纷上前去啄丑小鸭的头 ， 丑小鸭吓得拔腿就跑 ， 大家看着他一扭一扭地向前冲 ， 都哈哈大笑起来 。
鸭妈妈把丑小鸭藏在翅膀底下 ， 大叫着：“请你们别这样 ， 这孩子有什么错呢？”
从那以后 ， 丑小鸭经常被追赶捉弄 。渐渐地 ， 哥哥姐姐也开始嘲笑他：“丑娃娃 ， 让猫捉去算了！”
甚至连鸭妈妈也说：“你还是到别的地方去寻找快乐和幸福吧 。”
一天夜里 ， 丑小鸭穿过了竹篱笆 ， 他希望找到一个没有人欺辱他的大草原 。
他走啊走 ， 来到了一片沼泽地 ， 这里是野雁的家 。他太累了 ， 就缩在野雁群旁边睡着了 。
第二天 ， 野雁发现了他 ， 大家欢迎他加入他们的行列 ， 丑小鸭高兴极了 。
砰！砰！就在这时 ， 空中传来一阵猎枪声 ， 野雁们急拍着翅膀飞走了 。
丑小鸭躲在草堆里 ， 害怕地把头藏在翅膀底下 。
猎犬叼起被射中的野雁 ， 瞟了丑小鸭一眼 ， 离开了 。
丑小鸭松了口气 ， 却又伤心地想：我一定是太丑了 ， 连猎犬都不愿意理我 。天快黑的时候 ， 四周才安静下来 ， 可怜的丑小鸭急忙跑出了沼泽地 。
他一口气跑到了一个简陋的农家小屋前 。屋子里住着一个老婆婆 ， 还有一只猫和一只母鸡陪着她 。丑小鸭向老婆婆请求：“请让我住在这儿好吗？”
母鸡和猫露出鄙夷的神色 ， “哼 ， 他会生蛋吗？”
“他会弓着背 ， 并且喵喵叫吗？”
老婆婆一心想吃鸭蛋 ， 就收留了他 。
可一段时间过去了 ， 丑小鸭连一个鸭蛋都没有生下来 ， 老婆婆不高兴了 ， “唉 ， 养了你这个没用的小东西 。”
丑小鸭难过地缩在墙角里 ， 想起了以前自由自在地在池塘里游泳的情形 ， 终于忍不住跑了出来 。
转眼 ， 树林里的叶子从绿色变成了黄色 ， 风卷起它们 ， 把它们带到空中飞舞 。
猫头鹰站在枯树枝上冻得只管叫：“咕咕 ， 秋天来了 ， 咕咕 ， 树叶落了 ， 咕咕 ， 在寒冷的空气里飞 ， 咕咕 ， 找不到家可以回…”
丑小鸭听了 ， 觉得又寂寞又伤心 。
一天傍晚 ， 丑小鸭看到一群白色的大鸟在金色的天空中飞着 ， 他们的羽毛闪闪发光 ， 他们的脖子又长又柔软 ， 丑小鸭从来没有见过这么漂亮的鸟儿 。
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