【半导体库存狂飙，何时减速？】
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2月6日，省经济日报报道，近日半导体硅晶圆市场出现长期合约客户要求延后拉货的情况，现货价开始领跌 。这是近三年来硅晶圆首次出现降价，并从6、8英寸一路蔓延至12英寸 。报道称，有厂商表示现阶段晶圆厂端硅晶圆库存“多到满溢”，仍需要时间消化 。这种现象不只在硅片市场发生 。从供不应求到堆积如山仿佛是2022年给半导体行业最后的“惊喜”，2023年伊始大厂业绩频频暴雷，预测机构们不断发出库存警告 ， 半导体的康庄大道上红灯竟成为了主旋律 。这种窘迫每日都在上演……狂飙的芯片库存何时能减速？还是说库存峰值是另一个行业机会？01库存难题：具体问题具体分析地震的风向标：存储芯片研究机构Gartner公布的数据显示，2022年Q4全球PC出货量下降28.5%，这是自该机构上世纪90年代开始统计该数据之后的最大降幅 。CPU、GPU据电子时报近期报道熟悉高性能运算芯片封测代工（OSAT）的厂商近期透露，美系一线CPU/GPU芯片大厂面临库存修正压力，不少订单几乎砍半，ABF载板也不再短缺 。虽然以消费电子为主的半导体行业进入下行周期，但仍有一些细分市场调性相反，特别是汽车领域的芯片呈现结构性区别 。汽车芯片：危机结束汽车IGBT仍供不应求，MOSFET部分产品或有降价压力 。1月初，全球汽车领头羊丰田汽车表示，公司对2023年的生产上限目标是1,060万辆，这一数字已经接近该公司在2019年（疫情前）的目标 。不过，丰田并不是唯一一家认为2023年将是汽车行业产量进入恢复期的公司，大众集团也预计去年的汽车销量将超过2019年以来的任何一年 。但Sysnopsys公司表示 ， 没有理由相信危机已经结束 。“现在开始庆祝还为时过早 。这是因为，一场新的危机可能正在酝酿 。”同时，恩智浦半导体全球销售执行副总裁Ron Martino表示，受汽车和工业控制应用需求强劲的推动，2023年MCU的供应将保持紧张态势 。其中，除了域控制器对于高性能、高安全MCU的新需求，更多的传感器上车也带动MCU需求持续增长 。包括英飞凌、意法半导体和恩智浦在内的全球主要汽车MCU供应商均预测，到2023年下半年，汽车行业供需将保持紧张 ， 其中 ， 28nm和40nm工艺仍是市场主流 。02难题变难的原因和影响芯片库存囤积多项因素造成的，首先就是需求下跌，今年以来对存储芯片需求较大的PC和手机都出现销量下滑，其中手机的销量下滑最为明显，一季度全球市场的手机出货量下滑8.9%，直接导致中国手机企业砍单2.7亿部，随后三星也被传出砍单5000万 。其次是芯片产能增加，由于2020年以来的芯片供应短缺，全球几大存储芯片企业都在加紧扩张产能，2019年的时候全球最大的存储芯片企业三星就曾宣布将向西安工厂投资80亿美元扩张产能，提升它在全球存储芯片市场的占有率，如今这些存储芯片企业的新建生产线陆续投产 。芯片是典型的周期性行业，每到半导体行业周期性的变化过程中 ， 决策对于公司的发展就至关重要 。对于当下的半导体公司来说 ， 供给收缩是最佳选择之一 。高通正在经历“砍单行动”，目前已经减少骁龙8系列订单约15% ， 并将在年底将两款旗舰移动芯片降价40%左右 。三星电子则表示，手机存储芯片库存较高，未来的销售可能会进一步走弱，公司正在努力去库存 。新的技术刺激新的需求 。有人说库存卖不掉、价格的暴跌可以通过技术的突破来解决 。这可能也是为什么台积电、三星在风口浪尖上依旧坚持“逆操作”的理由 。三星第四季度营业利益下滑至4.3万亿韩元，同比下降69% ， 然而即使状况险恶，三星仍坚守资本支出，强调将会与去年的数字相当 。逻辑IC为三星另一块重要业务，与内存同属三星半导体部门，也是与台积电竞争先进制程的主要产品 。《金融时报》引述三星执行副总裁Jaejune Kim于财务会议上的话语指出，三星认为此时的低谷是绝佳机会 ， 能让三星做充分准备，投资基础设施以满足中、长期需求 。事实上，这也并非三星第一次祭出逆向操作的经营手法 。有媒体曾报道，在2010年全世界还笼罩于金融风暴的阴霾中 ， 很多公司对于追加投资犹豫不决时，三星却不断扩充产能并持续挹注资金 。由于内存企业的产能及品质是重要的竞争关键，三星的持续投资策略，最终也成功帮助他们铲除其他的竞争者 。三星认为2023下半年后内存市场将会逐步回温 。三星在一份声明中如此表示，市场需求会在下半年复苏，集中在HPC和车用领域 。另外由于芯片行业的产能扩张存在滞后性，在这次的芯片过剩之后需要注意稳健回升 。芯片制造商在2020年下半年以来的短缺中一直在建设新的产能，这在2022年才显现出产能过剩，这也是芯片市场的周期性现象，经常会经历剧烈的繁荣和萧条周期 。
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