【公司行政是做什么的 金融理财股票公司行政部做什？】投资咨询管理公司的金融理财顾问具体一般是做理财产品的销售经理，包括客户开发和后续的维护工作，工作方式一般是电话销售、网络销售、会议营销或者渠道营销 。一名理财顾问的工作主要包括公司行政是做什么的：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状 。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导 。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告 。所谓投资咨询，即咨询公司为客户提供其投资项目的工程、经济、法律、会计、运营及资金筹措等诸多方面的咨询建议，以服务于该公司的投资项目的融资服务 。
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