维吾尔族和裕固族都是回鹘人的后裔，但是两个民族已经分化上千年，语言文化和宗教信仰已经有很大区别，已经完全演化为不同的民族 。
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回鹘汗国兴衰
回鹘早期称为回纥，后改为回鹘 。是铁勒部的一支 。发源于蒙古高原，隋朝时期，回鹘臣服于突厥汗国 。630年，东突厥灭亡后，回鹘又依附于薛延陀 。646年，唐朝出兵北征薛延陀，薛延陀首领被杀，回鹘占领薛延陀故地 。之后回鹘归附于唐朝 。主导一系列战争的唐太宗被铁勒诸部称为天可汗 。
682年，突厥人建立后突厥汗国 。后来后突厥内乱，唐朝和回鹘南北夹击灭了后突厥 。
744年，回鹘首领骨力裴罗建立回鹘汗国 。回鹘汗国建立之后，四处用兵，占领了蒙古高原和贝加尔湖流域，成为唐朝北部最强大的武装力量 。回鹘建立之后的11年，安史之乱爆发，安禄山占领京师长安 。唐朝兵力不足，向回鹘求助平叛 。
回鹘可汗亲自率兵助战，骁勇善战的回鹘士兵奋勇杀敌，给叛军造成很大伤害 。757年，唐军收复长安 。胜利之后，唐朝赏赐给回鹘大量物品，每年赠送给回鹘绢2万匹，并和回鹘和亲 。
后来，回鹘又和唐军结盟，联合进攻唐朝劲敌吐蕃王朝 。
回鹘因多次助唐作战，进入内地的回鹘人见识到唐朝的富饶，日益骄横，在唐朝境内大肆掠夺 。在和唐朝的互市中，用劣马充当好马，骗取物资 。长安也滞留了上千回鹘人，这些回鹘热衷于放高利贷，骄奢蛮横 。唐朝官方和百姓不堪其扰 。
除了小规模骚扰，回鹘对唐朝也蠢蠢欲动，回鹘在西域占领了唐朝的北庭，并诱杀了北庭节度使杨袭古 。后来回鹘可汗在唐朝虚弱的时候多次准备南下入侵唐朝，后因可汗被劝或被杀，才让中原免遭战火之灾 。
回鹘后因内部争权夺利开始衰落，北部的黠戛斯也趁势兴起 。839年，回鹘宰相杀了回鹘可汗自立为汗，当年，回鹘遭受雪灾 。黠戛斯趁机进攻回鹘，回鹘将军率领10万黠戛斯骑兵灭了回鹘汗国 。立国97年的回鹘汗国灭亡 。
逃散的回鹘
回鹘汗国灭亡之后，回鹘人四处逃散 。主要分为三路，分别东投唐朝，中路投奔占据河西走廊的吐蕃，西投位于西域的葛逻禄 。
投靠唐朝
回鹘其中一支主力开始南下唐朝，要求内附 。并要求唐朝出兵帮助复国，回鹘在当地大肆侵扰百姓 。唐朝早就对回鹘积怨甚深 。唐军趁机攻击回鹘残部，回鹘惨败，三万人投降唐朝 。投降唐朝的回鹘人被迁徙于内地 。
喀喇汗王朝
回鹘人另一自主力则西奔位于西域的葛逻禄，840年，西迁回鹘人的首领庞特勤自立为汗，灭掉葛逻禄之后，先后占领了北庭和安西 。建立了威震西域的喀喇汗王朝，又被称为黑汗王朝 。回鹘人长久和唐朝相处，受中原文化影响很深 。自认为喀喇汗王国也是中国，喀喇汗可汗也自称桃花石可汗，桃花石就是中国 。喀喇汗王朝也就是中国的王朝 。因在唐朝时期，回鹘多次和唐朝和亲，喀喇汗王朝在给宋朝的书信中自称外甥，喊宋朝皇帝为汉家阿舅 。
西迁后的回鹘人逐渐皈依伊斯兰教，960年，伊斯兰教被定为喀喇汗王朝的国教 。1040年，喀喇汗王朝分裂为东西两个国家 。
1124年，辽朝灭亡前夕，耶律大石远走西域建立西辽 。先后降服东喀喇汗王朝和西喀喇汗王朝 。两个王朝都沦为西辽的附庸 。蒙古兴起之后，西辽被蒙古人所灭，喀喇汗王朝也称为蒙古帝国的一部分 。
西州回鹘
西州回鹘又称为高昌回鹘，840年，回鹘汗国灭亡之后，回鹘人在庞特勤的带领下向西迁徙 。其中一个部族首领仆固俊向东疆迁徙，进入准噶尔盆地 。长期隶属于喀喇汗王朝，981年，该部首领自立为可汗，建立西州回鹘 。西州回鹘在和北宋的交往中也自称为外甥，因靠近中原，受汉文化影响更深，连契丹都承认西州回鹘本是汉土，汉文和回鹘文一起长期在西州回鹘境内使用 。高昌长期作为西域佛教中心，西辽兴起之后，西州回鹘成为西辽的附庸国 。后被蒙古人所灭 。
元朝时期，喀喇汗王朝和西州回鹘人分别归属于察合台汗国和元朝 。
元朝灭亡之后，蒙古人在西域建立了东察合台汗国，也称为亦力把里 。西域的大部分畏兀儿处于亦力把里的统治之下 。位于西域的回鹘人形成了现在的维吾尔族，维吾尔族现在一千余万人 。
此时，处于统治地位的蒙古人已经改信伊斯兰教，蒙古人在境内大肆推广伊斯兰教，原来信仰佛教的西州回鹘在此期间皈依伊斯兰教 。
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