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|“老兵”洪恩，急转直下？


|“老兵”洪恩，急转直下？

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|“老兵”洪恩，急转直下？


2021年第三季度 ， 洪恩教育实现营收2.59亿元 ， 净亏损3820万元 ， 同比由盈转亏 。
作为“中国儿童在线教育第一股” ， 洪恩教育的市盈率一度高达3568倍 。 然而一年间 ， 洪恩教育的股价却掉头向下 。
不乐观的财务状况、危机四伏的主营业务、过分垂直的赛道、头部企业入局竞争……
危机环伺
与其他教育类机构的营收结构不同 ， 洪恩教育的主要收入来源不是教育培训而是订阅 。
2021年第三季度 ， 洪恩教育实现收入2.59亿元 ， 同比增长65.1% 。 其中 ， 在线订阅业务收入2.2亿元 ， 同比增长82.7% ， 占总收入比重85% 。

目前 ， 洪恩教育旗下App产品包括洪恩识字、洪恩拼音、洪恩思维、洪恩ABC、洪恩故事、洪恩十万问、洪恩双语绘本、洪恩爱运动 ， 主要为3-8岁儿童提供教育产品和服务 。
在苹果应用商店中 ， 洪恩识字位列儿童类免费App排行榜第三位 ， 评分人数达65万 ， 得分为4.8分（满分为5分） 。 洪恩双语绘本在儿童分类下被列为“主打推荐” ， 洪恩十万问也进入“编辑精选儿童APP” 。

在此基础上 ， 洪恩教育的用户基数十分可观 。 财报显示 ， 第三季度平均总月活跃用户为 1768 万 ， 同比增长 58.6% ， 付费用户数为164万 ， 同比增长19.7% 。
面向少儿用户 ， 提供识字、拼音、思维等学习 ， 看起来是一个较为刚需的市场 ， 只是 ， 在当前的背景下 ， 洪恩教育的模式存在不小的合规压力 。
今年4月 ， 教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》 ， 强调落实国家有关规定 ， 校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训 。 6月1日 ， 新版《未成年人保护法》正式实施 。 其中规定 ， 幼儿园、校外培训机构不得对学龄前未成年人进行小学课程教育 。 7月 ， “双减”政策落地 ， 明确统筹做好3至6岁学龄前儿童的校外培训治理工作 ， 不得开展面向学龄前儿童的线上培训 。
根据政策规定 ， 对原备案的线上学科类培训机构 ， 改为审批制 。 未通过审批的 ， 取消原有备案登记和互联网信息服务业务经营许可证（ICP） 。 随后 ， 教育部也进一步明确K9校外培训学科类和非学科类范围 ， 语文、数学、外语均按照学科类进行管理 。
参照“学科类”、“学龄前”、“线上培训”等规定 ， 洪恩识字、洪恩拼音、洪恩思维（原洪恩数学）、洪恩ABC（原洪恩英语）都存在巨大的合规问题 。
尤其洪恩识字 ， 既是洪恩教育的明星产品 ， 也是评论两级分化最严重的存在 。 2020年4月 ， 在“净网2020”专项行动中 ， 国家计算机病毒应急处理中心点名洪恩识字存在涉嫌隐私不合规行为 。 而在黑猫投诉教育培训黑榜上 ， 洪恩识字也赫然在列 。

洪恩教育还孵化了洪恩十万问、洪恩爱运动等非学科类培训App ， 违规风险较小 ， 但其推出时间尚短 ， 而且不属于家长刚需的产品 ， 短时间内无法替代学科类App ， 洪恩识字等产品仍是创收主力军 。 合规风险让洪恩教育的未来蒙上了一层不确定性 。

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