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轴承行业深度报告 三斯电动车价格表( 二 )

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1.2.3. 轴承应用广泛，几乎涵盖所有工业板块

轴承应用领域几乎涵盖所有工业板块 。轴承制造是我国体量较大的高端 装备零部件市场，从产业链环节来看，轴承制造产业的上游产业链包括 原材料、设备供应商等，上游原材料主要是轴承钢以及少部分的非金属 材料，轴承粗钢产量逐步上升 。中游市场的大多数轴承厂商会选择采购 部分零部件以生产轴承，零部件主要包括内圈外圈、滚动体、保持器和 密封圈 。全球轴承中游市场几乎被瑞典、德国、日本、美国四个国家的 八家大型轴承企业垄断，市场占有率合计达到 70%以上，而国内企业主 要占据中低端市场 。下游应用与汽车行业、重型机械行业、家电和电机 行业、工程机械行业等相关联 。汽车、电工、机床为轴承的前三大应用 领域 。整体来看，轴承制造产业上下游所涉及的领域范围非常广泛 。
1.3. 中国轴承市场突破 2000 亿，五大产业集群各具特色
1.3.1. 中国轴承市场突破 2000 亿，行业集中度偏低
2021 年中国轴承市场规模突破 2000 亿 。自 2006 年以来我国轴承市场规 模逐步扩大，据中国轴承工业协会，2021 年中国轴承市场规模为 2278 亿元/+8% 。无论是从市场规模还是销售收入来看，我国都已经是世界第 三大轴承生产大国 。
中国轴承出口金额高于进口金额 。自 2011 年以来中国轴承出口金额超 过轴承进口金额，出口金额稳步提升 。2021 年进、出口滚动轴承金额为 43.9 亿美元/+21.1%、51.5 亿美元/+42.0%，均创历史新高 。价格上看，出口均价约为进口均价的一半，代表我国（出口）主要占据中低端市场，整体看进口价格差距有缩小的趋势 。
汽车是轴承最大的下游应用 。2020 年占比 37.4% 。2015 年新能源车产量 中国占比整体保持在 50%以上，全球汽车产业，尤其是新能源车产业重 心正在移向中国，利好中国轴承产业 。
国内轴承头部企业体量偏小，但增速较高 。轴承行业集中度低，CR10 仅为 28.0% 。2021 年中国规模以上轴承企业营收合计 2278 亿元，行业 规模较大，但参与者众多、同质化现象严重，行业集中度低，CR6 仅为 24.1% 。2021 年中国轴承企业仅有人本和万向产值超过 100 亿，产值分 别为 200 亿和 130 亿元左右，体量分别与铁姆肯和不二越相近，前十大 轴承企业平均产值约 60 亿，整体体量较小 。2021 年前十大产值合计增 速在 17%，增长较快 。
1.3.2. 中国已形成五大轴承产业集群，集中于东北和中、东部
从区域竞争来看，我国轴承行业已经形成了产业集群 。包括辽宁瓦房地 区、河南洛阳地区、浙东地区、山东聊城地区和长三角地区，每个地区 产业集群都各有特色，如辽宁瓦房地区轴承产业基地是中国最大的轴承 产业基地，基地依托中国最大的轴承生产企业——瓦轴；河南洛阳轴承 产业聚集区是我国技术积淀最深厚的轴承产业集聚区，是中国轴承行业 规模最大的综合性轴承制造企业之一；长三角是我国轴承生产主要地 区，轴承生产主要分布于苏州、常州、无锡、上海等地；浙东轴承产业 基地以常山县、杭州、宁波、绍兴为核心，北部与江苏轴承产业基地相 邻 。聊城轴承产业基地以山东聊城为中心，是我国最大的轴承保持架生 产基地和最大的轴承贸易基地 。

2. 风电轴承：市场规模超 300 亿，大兆瓦机型逐步实现进口替代2.1. 装机需求：风电装机量逐季提升，风机轴承市场广阔
2021 年全球风电装机新增 94GW，风电下游市场广阔 。近年全球风电产 业进入快速发展阶段，拉动风电轴承市场规模提升 。GWEC 调查显示，2021 年全球新增风电装机量达 93.6GW/-1.8%，2018-2021 年 CAGR 为 22.2%，中国新增风电装机量 55.8GW/-3.46%，新冠疫情和海风退补压力 下，风电行业显现强大韧性和上升态势 。2021 年风电招标旺盛，全球风 电招标量达 88GW/+153%，陆风和海风分别为 69GW 和 19GW，加快风 电配置仍然是众多国家的重要部署战略 。
预计未来 5 年全球将新增 557GW 装机量，即每年新增超 110GW 。据 GWEC 调查显示，虽然过去 2 年风电增量处于历史高位，但目前装机增 量远不足以实现本世纪末全球升温<1.5℃及 2050 年净零排放目标 。为实 现上述目标，预计未来 5 年全球新增风电装机量年均超 110GW，2030 年风电装机量翻 4 倍 。2022 年海风装机量将回归正常水平，全球新增海 风装机量 2022-2026 年 CAGR 为 37.8%，未来 5 年全球新增海风装机 90.6GW，整体装机量占比 16.3% 。全球和国内风电新增装机容量的稳定 增长，将拉动风电轴承需求稳定增长 。

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