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轴承行业深度报告 三斯电动车价格表( 三 )

生活百科风电


中国是全球最大的风电市场，中国和北美风电增长放缓 。2021 年中国是 全球最大的风电装机市场，整体风电新增装机量为 47.6GW/-13%，全球 占比 51%，补贴滑坡导致风电增长放缓；中国海上风电装机占全球 （21.1GW）的 80%，赶超英国成为全球海上风电累计装机最多的国家 。欧洲新增装机量 17.4GW/+18%，全球占比 19%，赶超 北美地区 （12.7GW/-21%）成为全球第二大风电市场 。拉丁美洲、非洲和中东地 区的风电装机创下历史新高，分别为 6.5GW/+17%和 1.8GW/+120%，反 映全球市场的强劲增长 。
全球多国积极推出陆风和海风建设规划，政策扶持利好风电增长 。2022-26 年风电装机热潮仍将延续，随着中国黑龙江、内蒙古各省陆续 出台“十四五”可再生能源发展规划，未来 5 年中国陆风和海风新增装 机将达 244GW 和 47.3GW，海风迈入平价改革时代 。全球沿海国家和地 区海上资源丰富，发展潜力大，海上风电将是其能源产业的重点之一，是建设海洋强国的重要举措 。例如，德国大力发展海上风电，改革气候 变化法案，计划 2026 年起每年风电装机超 10GW；美国能源部出台《海 上风能战略》延长海风税收抵免，计划到 2030 年海风装机容量达 30GW 。
中国风电装机需求旺盛，2025 年新增装机容量有望超过 80GW 。受益于 各省十四五新能源规划，预计 2022-25 年风电装机继续升温，截至 2025 年累计风电装机容量达 629.7GW 。抢装潮后海风进入平价改革时代，海 风装机短期滑坡、长期增长，预计 2022-2025 年新增海风装机量 CAGR 为 30%，截至 2025 年累计海风装机容量达 91.3GW，海风装机量占风电 整体装机量达 14.5% 。
中国风电招标向好，2022-2025 年有望高增 。招标一般领先装机约 1 年，2022Q1 全国公开招标量 17.6GW/+24%，判断 2022、2023 年装机量有望 超过 60GW 。
中国主要省份十四五规划海风装机量达 65GW 。双碳目标指引下，福建、 山东、广东、浙江等沿海省份多省出台“十四五”海风发展规划，加强海 上风电政策补贴，着力建设海上风电新能源基地，广东省到 2025 年底 力争达到 18GW，在全国率先实现平价并网；江苏省到 2025 年新增海上 风电 8GW，新增投资 1000 亿元海风装机规划 。十四五期间海风装机容 量合计有望达 65GW 。
2.2. 价值量：大型化下轴承难度更高，单 GW 价值量有望提升
轴承在风电机组中价值量占比约 10-15%，属于毛利率较高的环节 。综 合三一重能、运达股份、电气风电、明阳智能公告，我们判断轴承（含 主轴、偏航变桨、齿轮箱、发电机四类轴承）价值量占比约 10-15%，其 中，由于齿轮箱轴承国产化率较低，价值量占比仍较高，国产价格比进 口价格低 40%，随风电轴承国产化推进，轴承成本占比有望进一步下降 。叶片、齿轮箱、主轴、法兰毛利率 21%、15%、39%、37%，主轴轴承毛利率达 48%，属于毛利率较高的环节，偏航变桨轴承毛利率较低，约 22% 。
风机平价加快风电机组大型化，提高整体技术要求 。近年国内风电机组 招标价格快速下降，3MW 机组均价从 2021 年 1 月 3043 元/kW 到 2021 年 6 月 2616 元/kW，下降 17.3%，从 2021 年 10 月 2524 元/kW 到 2022 年 3 月 2241 元/kW，下降 11.2% 。风机平价推动机组大型化，2020 年中 国起机组基本皆为 2MW 以上机型，3MW 以上机组装机量占比提高至 37.9% 。全球新增陆风机组平均功率达到 2.9MW，新增海风机组突破 6MW 。风电机组大型化不但要求风电轴承按比例扩大尺寸，对轴承径向 负载、稳定性提出更高的要求 。海上风电规划快速增加，对风电轴承耐 腐蚀性、密封性带来更大考验 。
预测 2026 年 8MW 以上机型占比达 45% 。根据金风科技出货量变化趋 势，2020 年 3-5MW 机型占比 11%，2021 年占比 42%，风机大型化进展 十分迅速 。假设 2021 年 3MW 以下机型占比 39%，2025 年 3MW 以下 机型停产，2022 年 8MW 以上机型占比 10%，2026 年 8MW 以上机型占 比达到 45% 。
各类轴承单 MW 价值量随风机大型化增加 。风电机内部使用的轴承包 括主轴轴承 1-2 个、偏航轴承 1 个、变桨轴承 3 个、发电机轴承 1 套和 齿轮箱轴承 1 套 。据三一重能公告和新强联公告，主轴承、齿轮箱、偏 航变桨轴承等单 MW 价值量随风机功率增加而增加，主要由于大兆瓦风 机轴承技术壁垒高，轴承耐损耗性能要求更高 。
海外风电轴承厂商加速并购扩产，研发大兆瓦风电轴承 。为应对风机大 型化压力，海外轴承厂商正在加速并购和扩产能，研发适应大兆瓦风电 机组的轴承工艺 。例如，2022 年 4 月 SKF 最新研发的高耐久性风电齿 轮箱轴承，采用量身定制的钢材和热处理工艺优化组合，将轴承寿命提 高到行业标准的 5 倍以上，这对新一代大兆瓦多级风电机组设计至关重 要 。在 6MW 风电齿轮箱行星级中，SKF 高耐久性齿轮箱轴承尺寸缩小 多达 25%，可降低打滑擦伤风险，显著减少齿轮箱停机和维护时间，降 低风能的能源均等化成本（LCOE） 。

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