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轴承行业深度报告 三斯电动车价格表( 七 )

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2.7. 发电机轴承：海外企业垄断，市场规模较小
主机厂多完整采购发电机，发电机轴承由海外企业垄断 。主机厂倾向完 整采购发电机，主要发电机供应商有南汽轮、湘电股份、江苏中车电机 等，部分风电主机厂采购西门子等进口品牌发电机 。三一重能等部分厂 商选择自产发电机 。国内发电机轴承基本被舍弗勒、SKF 垄断，两家合 计市占率 90%以上 。
发电机轴承价值量较小，市场规模约 10 亿元 。发电机是将机械能转换 为电能的部件，有鼠笼异步电机、双馈异步电机、直驱永磁同步电机、 半直驱永磁同步电机四类 。据三一重能招股书，风电机组中发电机轴承 用量较小，价值量偏低，判断国内发电机轴承市场规模约 10 亿元 。
2.8. 轴承滚子：属于轴承核心部件，高端滚子市场超 30 亿
滚子是轴承的核心部件，影响轴承性能 。轴承滚动体是轴承的核心零件，其产品性能指标影响轴承转速、负载、稳定性、摩擦损耗等重要性能 。
国内风电滚子市场空间随装机量增长 。据中轴协，2022 年国内风电轴承 销售额有望达 200 亿元，轴承滚动体约占轴承成本 10%-15%，其中约 80%使用风电滚子，预计 2022 年风电滚子国内市场空间约为 20 亿元 。
海风和大型化趋势推动滚子单 MW 价值量提升 。风电机组大型化推动 大尺寸轴承需求增加，大功率风机和海风机组对轴承有更高的负载要 求，轴承材料、机械加工工艺和密封、防腐、润滑方案进一步提升，据 此判断海风、大型化将使滚子生产更加复杂，单 MW 价值量提升 。
风电滚子的技术优化主要依赖第三梯队 。滚子市场竞争格局分四大梯 队，第一梯度为外资品牌，技术力强，可以自制但成本较高，部分企业 开始国内采购；第二梯度为国内头部轴承企业，可以生产滚子匹配公司 主轴、齿轮箱等产品，但是滚子成本占轴承总成本的 10-15%，而滚子研 发投入大，设备与轴承套圈等设备不匹配，因此国内头部轴承厂商投资 效率不高，投资积极性低；第三梯队为专业滚子生产厂，滚子研发投入最有效率 。第四梯队为普通工业轴承滚子厂，规模小，数量多，国内超 1050 家，工艺技术无法达到一、二级滚子的技术要求 。
国产滚子部分技术达国际领先水平，加速滚子大兆瓦进口替代进程 。五 洲新春优化表面轮廓、热处理工艺，滚子产品达到 1 级精度，达到国际 领先水平；五洲新春、力星可供货 4MW 以上风电滚子，加速推动大兆 瓦国产化进程 。
滚子与套圈尺寸相差较大，国内轴承厂商改进滚子工艺的积极性不高 。风电轴承滚子尺寸在 15-30cm，风电轴承套圈直径超 1m，而这尺寸差距 显著，在热处理、磨加工环节上设备不可共用，且风电滚子轮廓线加工、 磨加工工艺要求 高，需要企业投入大量研发精力，国内轴承厂商进入 积极性不高，未来国内风电滚子市场预计主要被专业滚子厂垄断 。
高铁动车组轴承性能要求高 。目前国内高铁轴承多为国外进口 。高铁 CRH1 和高铁 CRH5 使用 SKF 轴承，高铁 CRH2 使用 NTN 和 NSK轴承，高铁 CRH3 使用 FAG 轴承 。高铁轴承主要是在高速重载运动状态下工 作，服役条件极为恶劣，对轴承要求高 。以 CRH5 为例，平均值估算每 套轴承载荷约为 68.7kN，最大滚动体载荷约为 7.6kN，内圈滚道与滚子 的接触应力约为 810MPa，轴承转速约为 1730r/min 。
高铁轴承为存量替换市场 。对于最高运营速度不大于 200km/h 的轴承，质保期为 90 万公里（或 4 年），最高运营速度大于 200km/h 的轴承，有定期检修，240 万公里后必须报废 。高铁轴承滚子有近 7 亿市场空间 。
盾构机轴承要求较高 。刀盘是盾构机的关键部件，在隧道掘进过程中发 挥着重要作用 。刀盘系统中的主轴承是传递掘进动力和运动的核心零 件，在工作中承受着巨大的轴向力、倾覆力矩和一定的径向力，其性能、 寿命和可靠性直接影响盾构机的施工进度、安全和掘进里程 。盾构机主 轴承最主要技术指标为：10000h（或累计掘进 10 km 以上），轴向跳动 不大于 0.1 mm，使用转速 1～3 r/min 。
盾构机主轴滚子年需求量约 1.4 亿元 。国内地铁用盾构机需求量约 2000 台，年需求量约 400 台(其中国产约 300 台) 。另有国内在役的盾构机约 1800 余台，在役盾构机主轴承超过设计寿命后均需要维修和更换 。盾构 机主轴价值两大，一套价格约 300 万元 。预计盾构机主轴承年需求量达 400 套、约 12 亿元，滚子占比 10-15%，以 12%计，盾构机主轴滚子年 市场需求量约 1.4 亿元 。
3. 汽车轴承：全球产销重心移向中国，利好国内轴承产业链汽车轴承的类型因其安装部位、车辆类型及生产厂家的不同而不同 。同 一生产厂家、同一类型的车辆也会因车型的变化在同一部位使用的轴承 型号也会有所差异 。其类型与型号的选择主要是依据轴承承受的负荷性 质、方向、大小，轴承安装部位的工作环境，以及对轴承的刚性、极限 转速、寿命、精度等方面的要求 。

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