商业计划书做为融资、向受众展示公司和项目目前状况、未来发展前景的书面材料 ， 无疑是很重要的 。 一份好的商业计划书 ， 可以让潜在投资人充分理解公司和项目情况 ， 看懂项目商业动作计划 ， 做出投资的决定 。 那么 ， 一份好的商业计划书要经过哪些程序呢？行之有效公司总结了以下步骤 。
第一步：召开客户见面会
客户见面会是关系到商业计划书能不能全面、详实、准确的把项目商业动作计划以书面形式表现出来的关键 。 客户那边 ， 需要关键人物参会 ， 行之有效公司建议见面会的参会人员为甲方项目负责人、关键技术人员、市场负责人等到场 ， 能对项目情况有充分的掌握 ， 对核心技术能也清楚的说明 。
客户见面会先由客户讲述公司或项目基本情况 ， 我们记录并提出问题 。 再就关键环节 ， 如研究与开发、营销策略等做进一步沟通 。 客户的表达往往零散 ， 不全面 ， 容易遗漏 ， 我们需要对客户进行引导 。 一般按以下的目录来创作整个商业计划书 ， 也引导客户按此目录讲述：
第一部分：企业概况
第二部分：企业战略
第三部分：企业文化
第四部分：企业管理团队
第五部分：行业及市场情况
第六部分：产品生产能力
第七部分：研究与开发
第八部分：营销策略
第九部分：经营管理
第十部分：融资说明
第十一部分：财务计划
第十二部分：风险控制
第十三部分：投资者退出方式
这样能够保证客户的条理顺畅 ， 思路清晰 。 通常客户在讲述的时候 ， 会发现很多问题他们自己还没有想清楚 ， 还有不确定的地方 ， 那么这些部分可以先保留 。 整体过完一遍之后 ， 可以再就不清楚的地方要求客户复述 ， 有争议的地方进行讨论、推敲 。
第二步：确定商业计划书的融资对象
一般来讲 ， 商业计划书要面对的投资人分为三种 ， 天使投资人 ， 天使投资人往往是新公司或新项目的第一位投资者 ， 要冒新公司或新项目的风险 ， 所以一般来讲投资额度不会太大 。 私蓦基金A轮、B轮 ， 私蓦往往在项目运行一段时间后才会进入 ， 投资额度相对较大 ， 风险相对较小 。 不同的投资人 ， 对商业计划书所关注的内容侧重有不同 ， 确定好融资对象 ， 才能更好创作出有针对性的商业计划书 。
第三步：市场调查及撰写初稿
【如何写出投资人一见钟情的商业计划书】要创作出一份能吸引投资者的计划书 ， 就必须有详实的项目产业分析和数据分析等相关资料 。 客户见面会后 ， 通常我们会马上召集参会人员就刚刚的会议展开讨论并决定分工 。
本着时间就是金钱的原则 ， 为了节省客户的时间 ， 我们会将参会人员按专长分别负责不同的任务 ， 同时展开项目重新定位、项目未来展望、项目市场情况调查、行业目前状况及未来、政策影响及风险因素等多项工作 。
撰写初稿时同时要注意 ， 客户的口述材料往往过于口语化 ， 且欠缺专业性、规范性 ， 这就需要我们将口述材料进行适当概念包装、提炼 ， 准确干练的表达出项目的目前情况及前景等 ， 便于阅读理解 。
第四步：定稿和优化
将所有工作做完 ， 形成初稿给到客户后 ， 客户一般会提出修改意见 ， 一部分客户往往会提出偏离实际 ， 但却让商业计划书看起来可行性更强 ， 更吸引人的的修改意见及数据等 ， 此时我们要摆正态度 ， 以专业知识跟客户解释、比对每一个数据的来历、意义 ， 力求不偏离事实 ， 也不低估公司或项目的发展前景 。
修改完成后 ， 再次进行检阅 ， 包括内容的全面性、完整性、错别字 ， 修改后的语句通不通顺 ， 数据是否正确等 。
在实际创作中 ， 还要注意几个问题：
1.投资人最关心的是 ， 公司或项目能不能赢利 ， 未来前景如何 。 也就是行之有效公司商业计划书目录里的第七部分：研究与开发；第八部分：营销策略 。 这两点是项目立足市场的根本 ， 也是商业计划书里的重点 ， 一定要作出清楚明白的描述 。 以利于投资人做投资决策 。
2.商业计划书是给投资人看的 ， 对公司或项目介绍、未来预期及财务数据 ， 务必要交待清楚 ， 写得准确明白 ， 不能含糊 。 否则会增加投资人理解的障碍 。
3.新项目的融资说明要找好对标企业 。 没有对标企业 ， 则无法预估将来的市场情况 ， 在做融资说明的时候就无法讲述清楚 。 也会令投资人产生项目不落地的感觉 。
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