8月25日 , 蚂蚁集团向上海证券交易所科技创新板提交上市招股书(申报稿) , 同时向港交所提交A1招股书申请文件;
蚂蚁金服上半年盈利725亿 , 计划上市后增发9亿股激励员工;
蚂蚁金服账面货币资金超过1000亿元 , 持有576亿元未上市证券资产;
鲜花 , 贷款等 。贡献了近40%的净营收 , 贷款利率年化14.4% , 接近监管红线;
蚂蚁金服员工股票市值可能超过2000亿元 , 40位高管人均股票市值74亿元;
马云 , 中国籍 , 没有境外永久居留权 , 打破了“定居香港”的谣言 。
8月25日 , 蚂蚁集团向上海证券交易所科技创新板提交上市招股书(申报稿) , 同时向港交所提交A1招股书申请文件 。
招股书显示 , 蚂蚁集团拟在a股和h股发行的新股总数不低于已发行总股本的10% , 已发行总股本不低于300.39亿股 。中国国际金融有限公司和中信建投证券有限责任公司为联席保荐人 。
此前市场传言称 , 蚂蚁金服共融资300亿美元(约合2073.66亿人民币) , 超过Saudi Aramco 2019年融资294亿美元的纪录 , 成为史上最大IPO 。据上交所网站消息 , 蚂蚁集团在a股融资480亿元 , 约合69.46亿美元 。
上半年营收725亿元 。
上市后计划增发9亿股激励员工 。
招股书显示 , 蚂蚁集团2017年至2019年全年营收分别为653.96亿元、857.22亿元和1206.18亿元 , 归属于母公司所有者的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元 。
今年上半年 , 蚂蚁集团营业收入725.28亿元 , 归属于母公司所有者的净利润212.34亿元 。
从营收构成来看 , 数字金融科技平台上半年贡献了蚂蚁集团63.39%的营收 , 金额达459.72亿元 。此外 , 数字支付和商户服务贡献了35.86%的收入 , 金额为260.11亿元 。
报告期内各期阿里巴巴集团均为蚂蚁集团最大客户 。2017年、2018年、2019年和今年上半年来自阿里巴巴的营收分别占蚂蚁集团营收的8.89%、9.16%、8.10%和6.16% 。网银是蚂蚁集团的第二大客户 。
截至今年6月底 。蚂蚁集团总资产3158.98亿元 , 归属于母公司所有者权益2082.63亿元 , 合并资产负债率31.96% 。
从股东结构来看 , 本次发行前 , 蚂蚁集团前三大股东分别为杭州阿里巴巴网络科技有限公司、杭州韩军股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州君傲股权投资合伙企业(有限合伙) , 持股比例分别为32.65%、29.86%和20.66% 。
招股书显示 , 杭州韩军和杭州君傲均由蚂蚁集团实际控制人马云先生控制 。从股权结构来看 , 杭州韩军和杭州君奥的普通合伙人是杭州云博投资咨询有限公司 , 马云、井贤栋、胡小明、蒋芳分别持股34%、22%、22%、22% 。
股东性质方面 , 招股书披露了蚂蚁集团9家国有股东 , 其中全国社保基金理事会持股比例最高 , 为2.94% 。该文件称 , 该股东正在牵头向财政部办理与本次发行上市相关的国有股管理方案的审批手续 。截至招股说明书签署日 , 尚未取得财政部的批准文件 。
招股书显示 , 蚂蚁集团拟在上市后设立境内外员工激励计划 , 拟在未来四年内通过上市后增发或回购的方式 , 将不超过9.14亿股用于员工激励 , 其中a股限制性股票激励计划使用不超过8.22亿股 , h股激励计划上市后使用不超过9200万股 。
账面资金超过1000亿 。
持有576亿元非上市证券资产
【马云为什么移民香港(投资移民香港吗)】招股书显示 , 蚂蚁集团进行了多次重大融资和股权变更 。
2015年 , 12家公司参与融资 , 总对价192亿元 , 投后估值2600亿元;2016年 , 16家投资人参与蚂蚁融资 , 投后估值3900亿元;2018年5-6月 , 蚂蚁国际向境外投资者发行C类股 , 总对价103亿美元;同年7月 , 蚂蚁集团进行国内融资 。投资人支付的总对价为218亿元 , 蚂蚁的投后估值为9600亿元 。
经营方面 , 蚂蚁集团2017年至2019年全年营收分别为653.96亿元、857.22亿元和1206.18亿元 , 归属于母公司所有者的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元 。
今年上半年 , 蚂蚁集团营业收入725.28亿元 , 归属于母公司所有者的净利润212.34亿元 。
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