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持仓报告(基金持仓报告)钛媒体APP2021-02-25 19:24:54
Image @ vision china
温韬美国股票研究所
2月份，除了多家巨头和中交所发布的财务报告外，顶级机构的持仓情况也引起了投资者的关注 。据美国证券交易委员会(SEC)披露，以侨水基金、高淳资本、高盛等为代表的机构居多 。已于2020年第四季度末公布美股持仓情况 。
随着13F报告的发布，很多投资者都在关注机构持有的聪明钱去了哪些公司 。毕竟，把握这些华尔街投资风向标的资产配置战略方向，可以让很多投资者抄作业 。
通过这些顶级机构的职位变化，或许可以看出他们在Q4更喜欢哪些公司？顶级机构的持有和卖出背后，我们也可以看到哪些共性值得挖掘 。
桥水基金：偏爱中概股，清仓特斯拉作为全球最大的对冲基金，Bridgewater去年第四季度总市值为115.54亿美元，新增169只股票，增持233只股票，清仓空74只股票，减持122只股票 。
前十大尴尬股占投资组合的42.67%，其中侨水增持沃尔玛最多，增持超过146万股，涨幅120%，排名第四 。宝洁增持第二多，侨水增持宝洁近147万股，涨幅119%，合计持股269.54万股，排名第五 。
(来源中国基金报)
根据金十数据报告:从资源网曝光的仓位来看，第四季度侨水的仓位有三大主题 。一是买消费股 。前五大买入股中，四只是消费品公司的股票，分别是沃尔玛、拼多多、宝洁、可口可乐，一只是iShares MSCI核心新兴市场ETF 。其中，拼多多新入侨水十大仓 。
第二个主题是对中国股票的偏好 。第四季度，侨水根据股份变动数量增持阿里巴巴19%，在十大权重股中排名第6，之前排名第4 。上述拼多多也是一家中概股公司，同比增长29%，在十大权重股中排名第十 。
第三个主题是建仓银行股 。169只多头持仓个股中，银行股持仓明显 。其中，收购了摩根大通412，775股、美国银行140万股、花旗集团369，670股、富国银行714，665股，以及摩根士丹利、高盛等银行机构和券商嘉信理财 。
从整体布局来看，尽管去年侨水在金融股上的持仓规模有所缩减，但在所有持仓中仍占有最大份额，占比36.41% 。第二大是消费股，占比21.67% 。
布里奇沃特2020年的表现并不好 。根据LCH的数据，2020年对冲基金的平均回报率为11.6% 。布里奇沃特的收入是亏损的；2020年，侨水投资者损失了121亿美元，但侨水仍然在美国前20大对冲基金中排名第一 。
在经历了2020年的巨额亏损后，全球最大的对冲基金侨水经历了高层人事变动 。
据媒体报道，桥水的高管之一、首席运营官布莱恩·克雷特尔(Brian Kreiter)即将离职 。桥水投资部前联席主管Nir Bar Dea晋升为桥水CEO David McCormick的副手，并担任副CEO 。
此外，侨水将在其创始人雷伊·达里奥、联合首席投资官鲍勃·普林斯和格雷格·詹森的基础上，成立一个投资委员会，以“拓宽决策范围” 。
高瓴资本：看好医药、科技、企业服务，减持蔚来、理想、小鹏新能源车标截至去年第四季度末，高燕持有美国股市95家公司的股票 。十大尴尬股总市值达81亿美元(约523亿元人民币)，占美股持仓市值的64%以上 。第四季度，高淳资本持仓前十的公司分别是:拼多多、百济神州、JD.COM、Zoom、爱奇艺、优步、恩仕达集团、泰邦生物、比莉比莉、BRIDGEBIO PHARMA 。
【基金持仓报告 持仓报告】(图源格隆汇)
从位置来看，高淳资本的位置明显偏向医药 。一方面，高淳持续巩固医疗投入，百济神州市值持续排名第二 。在过去的一年里，它已经赢得了22家医疗企业的首次公开募股 。
根据格隆汇的报告，在高毅俘获的42个IPO项目中，医疗项目占了一半，达到了22个，其中明星项目也不少，比如京东健康(06618 。HK)，创新生物制药公司君实生物(688180 。SH)，国内胰岛素龙头李赣制药(603087 。SH)等等 。此外，作为基石投资者，高燕还参与了荣昌生物(09995 。香港)，姚明巨野(02126 。香港)、希姆切雷(02096.HK)等项目 。
另一方面，在中国证券交易所的布局上更具选择性，其中拼多多、JD.COM、爱奇艺、毕丽增持 。拼多多增持2.3万股，持股1023万股，持股市值18.18亿美元(约117亿元人民币)，成为高淳最大的尴尬股(持仓比例14.45%) 。
值得注意的是，备受关注的蔚来、LI、小鹏新能源汽车，在第四季度被高奇清仓 。在业内人士看来，新能源汽车板块经历了阶段性热潮后，估值泡沫的风险更加明显 。新能源汽车的造车企业虽然已经清仓，但对新能源产业链中上游的新材料、新电池都给予了密切关注 。高奇之所以还重仓港股的隆基、通威、当代安普瑞科技有限公司、恩杰、信义能源等光伏、锂电池 。

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