【大和：上调携程集团-S评级至“买入” 目标价升至275港元】2022年09月23日 12:45:02时事8投稿：新华社客户端
和发布研究报告称，将携程集团-S（09961）评级由“持有”升至“买入”，上调2023-24年每股盈测6%-12%，以反映海外收入优于预期，目标价由214港元上调28.5%至275港元 。海外收入势头强劲及国内旅游需求具韧性，或将带动集团今年下半年及明年收入增长加快，为该行覆盖中国互联网企业中，预测基本面会在未来数季度改善的少数标的之一 。
该行预计，集团今年Q3总收入将同比增22%，达到2019年62%水平，主要受惠于7/8月强劲的国内需求，以及美国及欧洲的Skyscanner 。另预计其总收入明年将恢复至2019年95%的水平，当中假设Skyscanner及Trip.com占总收入的15%、出境旅游恢复至2019年水平的43%（占总收入10%），且国内旅游带来75%的收入 。此外，虽然随着收入正常化，集团今年下半年的奖金支出可能较上半年增加，但预将受惠于经营杠杆、严格控制销售及营销费用，因此估计Q3非国际通用准则经营利润率为15.7%，全年为8% 。
推荐阅读
- 西北农林科大和南京农大 南京农大
- 携程好还是去哪儿网？ 去哪网订机票
- 赛马娘大和赤骥详细养成攻略,帮助升级的技巧
- 最低工资标准上调至元 北京市最低工资规定
- 携程邮轮预订 邮轮游记
- 携程网上订票火车票 网上订购火车票官方网站
- 源于上海交大和同济大学的华东交通大学怎么样？ 华东交通大学怎么样
- 最低工资标准上调至2200元 北京市最低工资规定
- 原神继续向上调查任务完成攻略,您要知道知识
- 携程去哪儿哪个好(同程携程去哪儿哪个好)