魏主出三路兵伐吴，皆被击败 。刘备兵败后，不愿回成都，把白帝城馆驿改为永安宫，不久便气恨交加，染病不起 。第二年四月，刘备心知自己将不久于人世，便托孤于诸葛亮，并言明，如果刘禅可以成事，就请诸葛亮辅佐他，如果刘禅不才，诸葛亮可取而代之 。刘备死后，年幼的刘禅即位 。曹丕乘此之机，调动五路大军攻蜀 。后主亲往相府请孔明理事，诸葛亮运筹帷幄，言四路兵皆已退，唯余吴一路 。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴，消除旧怨，共拒操魏 。
●第八十六回：难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
【《三国演义》第三回读书笔记100字 《三国演义》80～100回读书笔记】陆逊击退魏兵，被拜为辅国将军、江陵侯领荆州牧，主持军务 。魏国欲和东吴联手进攻蜀国，东吴佯为答应，坐观其变 。结果魏国很快被蜀国击退 。此时，邓芝来到吴国 。邓芝不惧油煎往说吴主，对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏 。吴主派张温同邓芝赴蜀，张温至蜀甚傲，益州学士秦宓席间故意难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好，自此吴蜀又恢复了友好关系 。曹丕闻之大怒，御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计火攻大破曹丕，魏将张辽身死 。
●第八十七回：征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵反蜀，孔明不顾劝阻，坚意亲率大军南征 。孔明先使反间计，令南蛮军马自相残杀，不攻自破（高定先后攻杀雍闿、朱褒） 。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下 。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战，被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄 。
●第八十八回：渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孟获倚仗泸水天险，坚守不战 。孔明命前来送解暑药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方无事 。马岱于夹山峪夺了蛮粮 。第二洞元帅董荼那擒孟获见孔明，获不服，孔明再释 。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，却被诸葛亮识破，孔明用药醉倒孟优，前来接应的孟获被扮做蛮兵的马岱所捉 。孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也” 。
●第八十九回：武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏，假意弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵而四擒四纵 。孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境——毒之四泉（哑泉、灭泉、黑泉、柔泉）阻挡蜀军，封锁了大路，把蜀军赚人了绝境 。在山神的指引下，孔明求得孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水 。蛮方二十一洞迤西银冶洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去 。
●第九十回：驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
孔明挥师南进，蜀军士垒土越墙得三江城，孔明计擒孟获妻子夫人，换回被俘蜀将 。孟获向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败 。孟获与夫人前来诈降，但计划失败遭擒，六纵而去 。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉 。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降，诸葛亮封孟获为王，并归还所有夺取的土地 。南蛮从此臣服，发誓永不再反 。蜀国南方从此平定下来 。
●第九十一回：祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
南蛮平定，诸葛亮祭祀了泸水的鬼魂后胜利班师回成都 。魏主曹丕崩，曹睿立 。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马 。孔明根据参军马谡建议使“反间计”（注：第100回，诸葛亮“六出祁山”，司马懿也对其采取过“反间计”，以其人之道还治其人之身），曹睿把司马懿削职回乡 。孔明上《（前）出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国并准备伐魏，谯周谏阻不听 。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋 。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙（mào武帝曹操女婿）为大都督，司徒王朗谏劝不听 。楙率兵二十余万，星夜到长安，来敌孔明 。
●第九十二回：赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城（安定、南安、天水）
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵 。蜀、魏两军在西凉大战，西凉名将韩德带领四子（瑛、瑶、琼、琪）出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀 。赵云为先锋，此时已是七旬老将，仍不减当年之勇 。魏军大败，楙退入南安郡 。孔明兵围南安后，又骗出了安定守军，智取安定、南安，活捉了夏侯懋 。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死 。
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