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当前能源结构的特点,总结为煤电持续压减、水电季节性波动、核电基数低、“风 光”尚未成为主力支撑 。碳中和大背景下煤电的角色面临根本性转化,逐步从主要能源 向调节型能源转变,煤电装机存量将持续压减 。其他电源则各具禀赋和短板,水电存在 季节性波动问题,春冬季枯水期发电量回落较多,且上游降水量为不可控影响因素;核 电可达较高的发电时数,但是近年发展放缓,装机量基数偏低尚未能形成支撑;风电光 伏是发展速度最快的电源,但发电时数均偏低且不稳定,构建以风、光为主体的电力系 统目前仍缺乏足够的抽水蓄能、燃气电站等配套强化电网调峰能力 。
就今年而言(截止 8 月数据),供电压力下火电利用小时数达到了 6 年更高值,火 发电量在回落两年后逆势回升,发电量同比增加 12.6%对整体发电量拉动更大 。水电延 续 2020 年同期的表现,主因上游来水量总体偏弱,导致平均利用小时数同比再下跌,发 电量同比下滑 1% 。核电尽管同比去年新增两台机组且利用小时数进一步提高,但在机组 检修的限制下只贡献了小部分的发电增量 。风、光发电量同比增加 28.1%和 10.3%,新装 机量和发电量基本维持高增速态势,但由于基数偏低和顶峰出力有限,对整体发电量的 贡献仍旧偏低 。
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从装机容量看,2020 年期末全国发电装机容量达到 22.0 亿千瓦时,煤电装机首次降 到 50%以下 。新增装机风电、光伏成为主力,全国新增发电装机容量为 1.9 亿千瓦时,其中风电、光伏新增装机合计超 60%,火电新增装机贡献为 29% 。近两年来新能源新装 机容量连续突破 1 亿千瓦时,火电新投产装机显著减少 。
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综上可以看出,煤电当前压舱石地位仍然不改,但在火电压减+大力发展风光的组合 下权重在逐步下降 。但水电、风电、光伏等平均利用小时数受制于自然条件,面对用电 高峰的主动调节能力不及火电,当火电权重下降时进而影响到整体电力系统的高峰供给 弹性 。未来碳中和的任务仍将推动风光新能源的占比提升,缺电在局部地区和峰值时段 或将是常态,预计对工业生产的影响将在过剩和高能耗化工品中体现更突出,部分化工 品行业格局面临重塑 。(报告来源:未来智库)
三、双控+电力约束高能耗品种,化工行业面临供给侧2.0能耗双控和煤电短缺的双约束下,政策指标趋严和电力成本抬升这两大问题将持续冲击高耗能行业,未来产业结构优化和过剩产能处置有望加快 。根据《广州市产业能效 指南》和《上海产业能效指南》的统计数据,煤制甲醇、合成氨、电石、乙烯、烧碱、 纯碱、PVC、尿素等多种化工品生产的综合能耗尤为突出,在产能集中的省区占其能源 消费总量比例较高,预计在各地政策中首先考虑纳入限制名单 。
现阶段高耗能化工新建审批逐渐收紧,落后产能仍在持续出清 。根据国家发改委发 布《市场准入负面清单(2021 年版)》的规定,石化行业新建乙烯、PX、MDI 项目由 省级 *** 按照国家批准的石化产业规划布局方案核准,未列入未列入国家批准的相关规 划的新建乙烯、PX、MDI 项目禁止建设 。煤化工行业,新建煤制烯烃、新建煤制 PX 项 目,由省级 *** 按照国家批准的相关规划核准 。新建年产超过 100 万吨的煤制甲醇项目,由省级 *** 核准,其余项目禁止建设 。未来高耗能石化化工新建难度加大 。与此同时,2019 年版本的《产业结构调整指导目录》中也明确提出了石化化工淘汰类的有 10 类,其中包含部分不符合规定的烧碱,黄磷、电石、PVC、聚氨酯、尿素、轮胎等高耗能品 种 。在云南遭遇电力短缺时,《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知》明确以 行业度电增加值由高到低的顺序(单晶硅、钢铁、有色金属冶炼、水泥、化肥、黄磷、 电石、铁合金、工业硅、电解铝)考虑行业生产特性逐步增加用电负荷,即单位能耗增 加值已经成为区域产业结构调整的方向性指标 。
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部分省区能耗强度承压,结合单位产值能耗与区域产能集中度筛选高耗能品约束优 先次序 。从国家统计局数据得知,2020 年内蒙古、辽宁、浙江、安徽等 7 省区万元 GDP 能耗同比不降反升,其中内蒙古、宁夏等省区近年降耗同比持续为正,另有多省同比降 速呈放缓趋势,节能降耗进入攻坚阶段 。然而产业布局地区差异导致各省高耗能品的治 理的优先次序并非一致,以内蒙古为例,区内电石、PVC、甲醇、尿素和烧碱产能较为 集中,分别占国内产能的 36%、22%、19%、11%和 9% 。
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