(一)甲醇:单位产值能耗更高的产品,过剩特征显著
【电石的用途是什么电石的用途】甲醇是一种重要的有机原料,可用于 *** 烯烃、甲醛、醋酸等多种化工产品,其下 游应用涉及化工、农业、医药等领域,同时甲醇还是性能优良的能源和车用燃料 。由于 甲醇拥有相当广泛的下游,加之石油资源的供需紧张,甲醇掺烧汽油等成为一种趋势,2013-2020 年甲醇需求持续稳步上升,消费量 CAGR 实现 9.4% 。甲醇的下游消费 *** 推 动了近几年来我国甲醇产能快速扩张,2020 年甲醇产能为 9202 万吨,2013-2020 年 CAGR 达 9.2%,而其产能利用率更高仅为 2018 年的 65.17%,之后开始下滑,2020 年减少至 59.16%,产能明显过剩 。
我国 80%以上的甲醇产能来自于煤制甲醇,而煤制甲醇是高耗能、高污染产业,在 其生产过程中,原料煤的消耗量 1.2~5.2t 煤/t 甲醇,电耗 200~7500kWh/t 甲醇,新鲜水 1.0~50.0t 水/t 甲醇,同时产出气体污染物粉尘、SO2、CO 等,水污染物 COD、氨氮、氰 化物、硫化物等,固体废物废催化剂、煤渣、飞灰等 。为了缓解产能过剩及污染问题,我国对煤制甲醇进行严格管控,迫使更多产能转向天然气制甲醇和焦炉气制甲醇 。
天然气制甲醇与焦炉气制甲醇是更加绿色清洁的制甲醇工艺,有助于甲醇产业的未 来长期发展 。张玉磊在《浅析天然气发展对环境的影响》一文中提到,天然气在燃烧过 程中所排放的污染物只有煤碳和石油的十分之几甚至千分之几;吴立涛于《焦炉气制甲 醇对周围环境的影响研究》中指出,焦炉气制备甲醇项目已经被公认为是一项环境保护工程,既可以解决焦炉气的乱排乱放问题,又实现了变废为宝 。若将全国每年排空浪费 的约 350×108 3 /a 焦炉煤气全用于制造甲醇,可产甲醇 1600×104t/a 。
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(二)黄磷:新增装置已经被限制
黄磷又称白磷,为磷化工上游的一种重要工业原料 。黄磷主要用于 *** 热法磷酸和 草甘膦,其中磷酸是制磷肥的主要原料,草甘膦则是一种除草剂,两者都与农业中的化 肥、农药领域密切相关 。
2020 年黄磷产能为 134 万吨,虽然 2013-2020 年产能 CAGR 为(-4.26%),但其产 能利用率始终不高于 60%,产能过剩问题显著 。2013 年起黄磷消费量缓慢爬升,直至 2018 年后其需求开始疲软,2020 年黄磷消费量为 77.74 万吨,2013-2020 年消费量 CAGR 为 4.04% 。
新能源释放新需求空间,环保+资源约束下供给几无增量 。需求上,考虑化肥及除草 剂对农产品的伤害,黄磷在农资路线的需求已见顶;新能源方面,六氟磷酸锂和磷酸铁 锂作为锂电关键材料,可选有黄磷-三氯化磷-六氟磷酸锂、黄磷-工业级磷酸/磷酸一铵磷酸铁-磷酸铁锂两条工艺路线 。随着下游电池装车的高速增长,上游原材料的需求也将 高速扩容 。然而磷化工属于限制类产业,黄磷在牌照经营+能耗双控的约束下产能增加极 其困难,短期供应量的抬升只能依靠产能利用率有限的改善,供需紧张的态势将成为常 态 。
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(三)电石:下游 BDO 大举扩产,需求增速远超供给端
电石又称碳化钙,工业上主要运用于电石法(也成乙炔法) *** 聚氯乙烯 。我国电 石行业在丰富的煤炭资源的支持下高速发展,产能持续攀升,直至 2015 年电石产能实现 4805 万吨,而产能利用率仅为 54.69%,产能过剩问题严重 。2014 年起,我国开始逐渐 加强对电石行业的管控,分别发布了多项针对优化电石产业结构的报告及指导意见,2016 年电石产能实现零增长 。经过多年的产业结构优化,电石产能过剩情况有所缓解,2020 年下降到 4105 万吨,产能利用率提升至 67.15%,2016-2020 年电石产量基本维持稳定 。近年来,国内环保趋严推动电石产业结构调整,目前已取得阶段性成果 。预计 2021 年电 石产能计划新增 314.7 万吨,电石产能增长 7.7%,供应端略有反弹,但受制于碳中和的 政策框架,预计新项目的审批和建设存在一定难度 。
电石消费结构中 89%是 PVC,8%是 BDO 。截止目前,PVC 合计 2635 万吨产能中,78%为电石路线,这意味着电石供需结构的变化会直接影响到外购电石法 PVC 产品的盈 利能力,甚至直接影响 PVC 企业的负荷水平 。此外,BDO 作为氨纶和可降解塑料的重 要原料,截止 2020 年全国产能 225 万吨,其中 70%是电石乙炔+炔醛路线而来,该产品 随着下游需求的快速增长造成了供需紧张进而推高了产品价格,进而 *** 了相关企业的 投资热度 。
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