(报告出品方/作者:华创证券,张文龙、冯昱祺)
一、能耗双控政策持续强化,2021年降耗态势严峻(一)政策发展:始于十一五,目标推进循序渐进
能耗双控政策跨越四次五年计划,目标推进循序渐进 。“能耗双控” 最早在党的十 八届五中全会中提出,全称为实行能源消耗总量和强度“双控”行动 。“十一五”期间 首次提出一次能源消费总量控制目标和万元 GDP 能耗下降目标,要求单位 GDP 能耗降 低 20%的约束性目标 。“十二五”期间明确提出“实施能源消费强度和消费总量双控制”,要求单位 GDP 能耗降低 16% 。“十三五”期间将能耗双控作为经济社会发展重要约束性 指标,建立了指标分解落实机制,并且每季度发布能耗双控“晴雨表”,要求单位 GDP 能耗降低 15%,能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内 。
进入“十四五”,结合 3060 碳中和的远景目标对节能减排提出了更综合的要求,根 据《“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》,要求单位 GDP 能耗降低 13.5%,二氧 化碳排放降低 18%,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右 。国家发改委 9 月发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出严格制定各省能源双控指标,国家层面预留一定指标;推行用能指标市场化交易;以及完善管理考核制度等方面 。
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(二)现况:多地降耗进度一级预警,考核压力加重双控态势
根据国家发改委 8 月发布的《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,上半年在能耗强度方面云南、新疆、宁夏、江苏、两广等 9 省(区)不降反升,为一级 预警,浙江、甘肃、四川等 10 省(区)处于二级预警;在能源消费总量控制方面,青海、 宁夏、广西等 8 省(区)处于一级预警,新疆、陕西、浙江等 5 省(区)处于二级预警 状态,整体节能降耗的形势不容乐观 。
全国多地积极应对能耗双控的要求,出台相关措施加快推进节能减排进度 。从目前 的统计的情况看,常见的措施包括高耗能行业的限制产量,限时用电,限制用电总量,提高电价,以及减少非必要的公共设施用电等 。仅从政策指标考核出发,国家发改委八 月份发布《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》无疑加大了各地的考核 压力,距离年底大考仅剩几个月的窗口时间,上半年节能降耗落后地区治理必须加大力 度追赶进度 。这意味着,下半年能耗双控将延续高压态势,相关的限产限电情况或将维 持 。
二、电力结构绿色化供给趋向刚性,疫后经济修复催生电荒(一)电力需求:内外需双轮驱动,工业大幅拉动社会用电
过去 10 年间,中国全社会用电量从 2010 年的 4.2 万亿千瓦时增长至 2020 年的 7.5 万亿千瓦时,增长近 79% 。其中之一产业用电量占全社会用电仅 1%,十年间不升反降 。第二产业近十年用电量占比持续下降至 68%,但仍是全社会用电量增长的主要动力,贡 献了近 60%用电增量 。第三产业和城乡居民用电占比持续抬升,分别为 16%和 15% 。
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2021 上半年中国用电量突增,刨除第三产业在疫情后的修复以及居民用电的自然增 长,今年大幅增加的用电需求主要来自工业 。根据 1-8 月全社会用电需求数据,之一、 第二、第三产业以及城乡居民用电的拉动率分别为 0.2%、9.7%、3.6%和 1.2%,其中第 二产业和第三产业对用电增量贡献 66%和 24% 。工业用电的拉升源于需求的旺盛,起点 为 2020 年的下半年 。一方面是工业企业在利润率驱动下的扩产,全国工业产能利用率达 到了近年的峰值 。另一方面是中国疫后生产快速恢复,承担了来自全球更多需求,订单 转移带动出口的高增速 。
(二)电力供应:煤电权重压减,电力峰值供应弹性弱化
过去 20 年我国发电量有了巨量的增长,从 2000 年的 13556 亿千瓦时增长到 2020 年 的 77791 亿千瓦时,增长约 5.7 倍 。从结构上看,煤电仍是发电量的主力,占比约 63% 左右,气价成本的驱动下燃气发电逐步发展,几乎完全替代掉原来燃油发电的份额,两 者合计不超 3% 。水电发展较早,发电量份额一直维持着 17%左右 。核电起源于上世纪 90 年代,但发电量的贡献一直没突破 5% 。可再生能源发电方面,风电在 2008 年进入高 速发展期,目前已发电量贡献约 6%;光伏发电“十三五”开始发力,发电量占比已达 3%,风电光电是未来非化石能源消费的重点,未来仍将保持高速发展 。
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