中银国际:予中国移动买入评级 中国联通目标价7.8港元

2022年10月07日 19:35:02时事10投稿:合肥金辉中银国际发布研究报告 , 予中国移动(00941)、中国联通(00762)“买入”评级 , 目标价分别84.5港元、7.8港元 。该行预计内地第三季电讯行业服务收入增幅将维持在7.65%的水平 , 虽然疫情影响 , 以及电讯商为中小企业提供数字化的折扣 , 但仍认为中资电讯股估值具有吸引力 , 股息回报亦可为未来带来支持 。
【中银国际:予中国移动买入评级 中国联通目标价7.8港元】中银国际预测 , 中国移动今年第三季盈利将同比增长9.8%至308亿人民币 , 预计EBITDA同比升8.9% , 估计服务收入同比升7.9% , 相信公司将于第三季业绩公布的同时宣布恢复股份回购 。该行预计 , 联通第三季盈利将同比增长6.6% , 季度EBITDA利润率可能较低 , 主要由于公司发展云计算、IDC和大数据业务 , 与传统业务相比利润率较低;另外预期联通服务收入的增长将受新业务的高收入增长所带动 。

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