电商乐见行业蛋糕变大 , 但不希望行业高度整合 , 而是有限整合 。在提高配送效率的同时 , 制约了快递公司垄断利润的获取 。
近年来 , 阿里通过战略入股与多家快递公司深度互动 , 同时成立菜鸟网络科技有限公司 , 整合快递资源 。
根据今年一季报 , 公司现持有百世集团1.42亿股 , 占百世A类股的37.2% , 为其第一大股东;菜鸟供应链和阿里创投分别持有YTO快递0.65%和9.89%的股份、ZTO快递8.7%的股份和2.6%的投票权 , 是两家公司的第二大股东;阿里创投持有大云2%的股份 , 是该公司的第七大股东 。
值得一提的是 , 2019年7月31日 , 申通快递发布公告称 , 公司控股股东德银投资、实际控制人陈德军、陈小英与阿里巴巴签署协议 , 德银投资拟授予阿里巴巴或其指定第三方购买德银德润51%股权、公之润100%股权或公之润届时持有申通16.1%股权的权利 。总公司价格约为99.82亿元 。阿里持有申通14.6%股份 , 3年行权协议未取得实质性进展 。
方正证券认为 , 基于电商流量的不同 , 中国快递行业可分为菜鸟、京腾、顺丰三大军团 。
其中 , 菜鸟网络与顺丰的竞争本质是战略布局的竞争 , 与京东物流的竞争本质是商流的竞争 , 与通达的合作是分工明确的互利关系 。在巨大的市场空下 , 三大军团各有各的独特成长机会 。
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