【社保基金持仓市值逼近历史高点,重仓五大行业,国家队持仓路线图曝光!6只新建仓股冲进社保重仓排行榜】
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社保基金持仓全景图曝光 , 持仓市值处于历史高位,重仓股家数连续5季提升,半数持有股票持仓时间超一年,33股获社保坚守超5年,6只新建仓股进入持仓排行榜50强 。
证券时报·数据宝《A股灌溉季》系列,本期推出《A股社保基金持仓榜》 , 发布《2022年A股半年报社保基金持仓排行榜》、《社保基金连续持仓榜》 。
半年报收官,社保基金上半年末共现身528家公司前十大流通股东名单,合计持股市值1948亿元 。
从重仓股家数看,社保基金持股数量连续五个季度提升 , 最新持股市值创一年半新高 。与历史各报告期比较 , 社保基金持股市值高点为2015年上半年末,持仓市值为2145亿元,之后仅有2020年上半年末持股市值超过2000亿元 。
社保基金重仓股近一年均集中五大行业
作为长线机构投资者,社保基金投资风格总体较为稳健 。行业持股偏好方面,近一年社保基金持有家数最集中的五大行业均集中在电子、医药生物、基础化工、电力设备、机械设备行业,持股市值前五大行业亦为这些行业 。
数据宝统计,上半年末社保基金对电子、医药生物行业的持股家数均为51家,另外三大行业持股家数均超40家;社保基金持有电力设备行业的市值在200亿元以上 , 另四大行业持股市值均超百亿元 。这五大行业中,社保基金合计持有234家公司 , 持股市值851亿元,占社保基金持股总家数及总市值的比例均为44%左右 。
社保基金集中持有的这五大行业中,电力设备行业受新能源行业高景气度影响,营收大幅增长,是上半年营收增幅唯一超40%的行业;基础化工营收增幅也大幅高于A股整体营收增速 。利润方面,电力设备净利润同样大幅增长,上半年行业净利润增速高达66%,基础化工、医药生物净利润也实现高增长 。
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社保基金持仓榜:
八成上榜公司上半年净利润增长
按上半年末前十大流通股东持股口径统计,社保基金合计持有528只股票,持股市值合计1948亿元 。
数据宝发布《A股半年报社保基金持仓榜》,筛选出社保基金持股市值最高的50只个股,合计持股市值768亿元 , 占社保基金总持仓的四成 。入选该排行榜的名单中,社保基金持仓市值最高为34亿元,最低为9.75亿元,持仓榜前五名分别为紫金矿业(601899)、中兴通讯(000063)、我武生物(300357)、比亚迪(002594)、中科创达(300496) 。
上榜个股行业分布显示,上榜家数最多的是电子、电力设备行业,均有6股上榜;汽车行业有5家公司上榜,基础化工、机械设备均有4家上榜 。与社保基金总体持仓前五大行业略有差异,汽车行业持股集中度更高 。上榜公司行业分布显示了社保基金根据行业景气度选股的特征,二季度汽车行业涨幅居首,电力设备位居涨幅榜前三 。
作为持仓相对稳定的长线投资者,社保基金持仓榜中 , 华鲁恒升(600426)、双汇发展(000895)、我武生物等社保基金连续持仓已超过五年 。中国海油首次入榜 , 这是公司于A股上市后的首个报告期,共3只社保基金集体持有,合计持股市值9.75亿元 。该公司是海上原油领军企业 , 上半年公司持续加大勘探开发力度,增储上产成效显著;得益于国际油价走高、产量增长及成本管控,公司上半年实现营收2023.55亿元,同比增长83.57%;实现净利润718.87亿元,同比增长115.69%,经营业绩创历史同期最好水平,公司还拟进行中期巨额分红 。
社保基金持仓榜中,持股量环比变动显示,超半数个股在一季度持有的基础上获得了加仓 。社保基金增持幅度较大的是欣旺达(300207)、中国移动等 , 持股量环比翻番;士兰微(600460)、三一重工(600031)、宏发股份(600885)等增仓幅度超50%;社保基金新进持有的有中兴通讯、伊利股份(600887)、中国海油、比亚迪、汇川技术(300124)、东方财富(300059)等6股,均为各行业龙头企业 。
社保基金近四年来首次上榜伊利股份前十大流通股东名单,公司上半年实现营业收入632.13亿元,同比增长12.29%;归母净利润61.32亿元,同比增长15.23%,营业收入及利润均实现了双位数的增长 , 业绩再创新高 。
此外,榜单中社保基金环比减持的有锦浪科技(300763)、中国巨石(600176)等 。
业绩方面,社保基金持仓排行榜前50的个股中,上半年全部实现盈利,中国海油、中国移动、兖矿能源等6股上半年盈利均超百亿 。近八成上榜个股净利润同比实现增长;与上半年上市公司净利润增长公司占比不足五成相比 , 社保基金对重仓股的业绩更加关注,巨化股份(600160)、赣锋锂业(002460)、通威股份(600438)等盈利增幅翻倍 。
社保基金连续持仓榜:
坚守33股超五年
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注 。
社保基金上半年末重仓股中,近五成股票近一年连续持有;其中 , 近三成的股票获社保基金连续持有超两年 , 华侨城A(000069)、中南传媒(601098)、华鲁恒升、北新建材(000786)等33只股获社保基金连续持仓超5年 。
社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有45个季度;截至最新,全国社保基金一一四组合位列公司第五大流通股东 。
社保基金连续持有五年以上个股中,超六成个股上半年净利润同比增长 。从业绩的可持续性观察 , 近三年上半年净利润同比保持增长的有人福医药(600079)、湘电股份(600416)、中科创达等8股 。
持有科创板家数及市值均创新高
科创板开板三年来 , 社保基金对其投资力度逐渐提升 。半年报显示 , 社保基金最新持有69只科创板股票,持股总量1.5亿股,持股总市值127亿元,持有家数及持股市值均创历史新高 。
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数据宝统计 , 社保基金持有市值在1亿元以上的科创板股共37只;其中 , 社保基金持有传音控股市值达15亿元,位居持股市值最高位;柏楚电子(688188)、金博股份、华熙生物等持股市值超5亿元 。
按持股比例统计,柏楚电子、壹石通、澳华内镜等11股社保基金持股占流通股比例超5% 。
持仓环比变动来看,社保基金二季度新进国芯科技、蓝特光学等多只电子行业以及高测股份、奥特维等电力设备科创板股 。
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