2022年09月30日 22:25:02时事9投稿：央视财经
文：建信期货农产品研究团队 研究员 余兰兰 期货从业资格号：F0301101
日期 2022年9月30日
继8月份陕西苹果主产区调研之后，近期笔者又再次前往陕西和山东产区进行新一轮调研，由于各家抽样不一致以及统计方法、逻辑上的差异，对于新季苹果情况的结论也不尽相同，此报告观点及数据仅供参考 。
从供应端来看，2022年苹果产量分歧较大 。官方种植面积变化比较低，这与民间调研严重不相符，最近三年砍树相对集中，主要涉及到劳动力短缺，种植收益低以及退耕还林等 。2011-2015年价格稳步上涨阶段，苹果种植收益突出，刺激了苹果种植面积扩张，但之后缓慢下降，结合相关报道资料以及调研，我们认为近五年面积减少幅度在20%左右 。需要注意的是，不同地区面积有增有减，苹果生产重心西移北扩 。甘肃、新疆、西南（四川、云南、贵州、西藏）、宁夏等特色产区种植面积稳步增长，特别是甘肃地区种植面积增长很快，已经接近山东省，平凉、天水、庆阳等地发展势头良好；砍树现象相对明显地区主要集中在陕西咸阳、洛川，山东莱州、招远、沂源，山西万荣等老产区 。部分地区实施品种更新，或者改种瑞阳、瑞香红等特色品种，据了解白水地区新品种可能占到一半以上 。随着区域规划、品种改良和管理水平的提升，国内苹果单产也逐年提高，但离发达国家单产能达到40吨/公顷仍然有距离 。随着种植面积的下滑，国内苹果产量的提升将更多的依赖单产的提高 。
表1：全国苹果种植面积和产量数据 （单位：千公顷，万吨，吨/公顷）
数据来源：国家统计局，建信期货研究发展部
天气、砍树、果园管理等是影响2022年苹果产量和质量的主要因素 。4月4日至8日我国北方部分地区连续出现4天高温、干热风持续时间过长，直接影响到了苹果花的授粉 。而五一期间，多个苹果产区遭受霜冻，更是雪上加霜 。虽然今年开花的时候花量不少，但是坐果真不多 。参照咨询机构的套袋调研报告情况，我们在调研时也验证了这一点，果农也提到了此类原因 。栖霞地区果农还提到蜜蜂授粉问题，由于疫情管控，蜂农、果农等人员无法自由流动，也影响到了昆虫授粉和人工授粉，直接导致坐果减少 。
从果面质量来看，我们认为陕西好于山东 。陕西地区除了盛花期高温影响授粉之后，其他时期天气比较正常，没有大范围或者频繁的冰雹、干旱等，果农认为生长天气比较顺利 。调研样本点只有富县诚鑫农牧周边地区再次遭遇冰雹灾害，套袋内的苹果砸伤严重 。山东烟台地区果园差异比较大，优质产区的果园接近或好于正常年份，部分果园质量欠佳，果锈、康氏粉蚧等比较严重，果农认为这可能与农药有关 。部分低洼地区果园受七八月份降雨过多以及梅花台风过境影响，存在果锈、水裂纹、红点、黑点等，后两者病害主要存在单个果园，并不普遍 。据调研今年陕西地区苹果优果率可能有80%，而山东地区可能在60%左右，去年可能只有30-40%，商品率远高于上年度，接近或者好于正常年份 。
图1：果锈
图2：水裂纹
图片来源：建信期货研究发展部 图片来源：建信期货研究发展部
图3：果园1
图4：果园2
图片来源：建信期货研究发展部 图片来源：建信期货研究发展部
图5：果园3
【建信期货：从实地调研解析新季苹果情况】
图片来源：建信期货研投中心
2021/22产季全国苹果总入库量为900万吨左右，总产量为3800万吨左右 。我们认为2022/23年度陕西地区晚熟富士减产幅度预计在30%左右，山东地区大概为20%，再加上其他地区变动以及砍树等因素，我们认为全国晚熟富士减产可能在20%左右 。同比和环比减幅超过套袋时期 。如果按照上年度入库率，新年度入库量可能到1000万吨 。
山东栖霞80#一二级开秤价格2.5-2.8元/斤，洛川70#半商品开秤价格3.0-3.2元/斤 。今年早熟苹果上市价格均较高，开秤价格明显高于往年同期 。同品种主流收购价格较去年高1.0元/斤左右，价位与2019年相近 。9月30日，洛川槐柏镇晚富士70#起步半商品主流收购价格3.5-3.8元/斤，以发市场为主 。预计10月5日左右红货量增加 。毕郭市场上货量仍不多，整体交易略显清淡，晚富士零星上货，价格暂稳，80#起步价格3.0-3.5元/斤 。考虑到价格的顺延以及抢购好货心理，新季晚熟富士价格也许还会有上涨空间，但与去年相比，我们认为幅度最高也就1块钱 。今年苹果在生产环节保持着不错的利润，最高峰时每斤苹果能赚1元多钱 。今年农药、化肥等农资价格上涨严重，苹果产业链利润也将会向生产环节分配，开秤价上涨是大概率 。在我们调研期间，由于中秋节后早熟苹果发市场亏钱，客商普遍比较谨慎，但由于晚熟富士耐储存的特点，我们对后市并不悲观 。正所谓苹果年年难做，年年还是要收货 。
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