六、公司总评 (总分73.5)
公司是国内三氯氢硅行业龙头 , 过去生产多种精细化工产品 , 在行业中属于不温不火的角色 , 近两年上游大宗商品涨势凶猛 , 公司盈利有显著改善 , 而真正给公司业绩带来爆发式增长的则是光伏装机量大幅提升 , 多晶硅需求供不应求 , 三氯氢硅作为多晶硅生产必备原料 , 量价齐升给公司带来了丰厚的利润 , 与此同时公司基于过往生产优势开始积极布局电子气体领域 , 产能达产半年便取得了不俗的业绩 , 未来有望增厚公司的净利润 。而公司更具想象力的产品仍然是三氯氢硅 , 一旦保利协鑫的颗粒硅生产工艺逐步普及至光伏生态圈 , 三氯氢硅的需求必然会大幅提升 , 公司也有望摆脱周期股的估值 , 逐步向泛半导体板块的估值水平靠近 。
评级标准:AAA≥85、AA:77-84、A:70-76;BBB:60-69 , BB:55-59 , B:50-54;CCC及以下≤49
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