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这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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文 | 李勤
编辑 | 杨轩
来源 | 36氪Pro（ID：krkrpro)
今年年中，宁德时代总部大楼发生了一场争执，当事双方是曾毓群和何小鹏——他们分别是宁德时代和小鹏汽车的创始人。最激烈时，曾毓群甚至还退出会议室，平静了 10 多分钟。
争吵事端不复杂，知情人士对36氪透露，何小鹏打算引入新的主力电池供应商，这会削减宁德时代的供货份额。但这不是最关键的，真正激怒曾毓群的是，小鹏汽车增加的主力供应商是中航锂电。
宁德时代成立 10 年，在动力电池市场常年盘踞全球装机量之一名，在国内市场更是稳定占有近 50% 的份额，几乎所有车企都是它的客户，这也支撑了宁德时代 1.5 万亿元的市值，在 A 股，市值仅次于茅台。
除了之一名宁德时代，前四名位置还长期被自产自销的比亚迪、专供特斯拉的 LG 和主要客户是通用五菱的国轩高科占据。
但中航锂电是一匹黑马。今年年初开始，中航锂电的月装机量快速攀升，目前跃居前 5 名，市场份额接近 7% 。与小鹏汽车合作之前，中航锂电已经取代宁德时代，成为广汽新能源车的之一供应商。有广汽人士向 36 氪直言，“2020 年 5 月开始，广汽新能源的新车型上再没用过一颗宁德时代电池。”
广汽和小鹏汽车都是国内头部汽车公司，尤其小鹏汽车势头正盛，从 9 月开始，已经连续 3 个月交付过万，是最有希望冲刺今年交付超过 10 万台的新造车公司。
这两家公司与中航锂电的携手，让宁德时代意识到自己的龙头地位正受到挑战。今年 8 月，宁德时代起诉中航锂电，称其动力电池全系产品涉嫌专利侵权，但中航锂电对此否认。
对宁德时代来说，抢食订单的电池公司正陆续出现，它们都在撬动这家公司的之一梯队客户群 —— 位居宁德时代乘用车装机量前三的特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车，还有早年就与宁德时代合作的宝马。
现在，特斯拉与比亚迪的合作传闻几乎就剩官宣，小鹏汽车与中航锂电和韩国 SKI 等敲定合作，宝马也引入了亿纬锂能。36 氪独家获悉，近期蔚来人士也频繁出现在比亚迪，双方正接洽业务合作。
这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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当电池成为车的“心脏”
股民中，宁德时代享有“宁王”之称。2018 年 IPO 时，宁德时代市值约 800 亿元，短短三年，已经直奔 1.6 万亿元，翻了近20 倍。
这家电池巨头崛起于多山沿海的福建省宁德市，其总部大楼就矗立在蕉城区的赤鉴湖边，电池结构的建筑造型映射在澄净的湖面上。围绕赤鉴湖，宁德时代已经建立起湖东基地、湖西一期和二期基地、Z 基地等星状布局，再向外延伸，还有车里湾蕉城时代、福鼎时代等生产基地。
这些巨大延绵的生产基地提供的电池产能，大约能供应 220 万辆电动汽车——这个数量超过了 2020 年全球电动车销量的一半。
电池之于电动汽车就像“心脏”，成本占到一辆车近40%，而宁德时代也成为了新能源车行业的“心脏” 。一位宁德时代人士告诉 36 氪，从 2018 年新能源和电动化席卷汽车行业开始，几乎所有车企的全球采购负责人都曾从世界各地到访这座小城，他们的目的只有一个，就是买到电池。
但不是谁都能顺利交差。资方人士透露，2019年，蔚来陷入资金泥淖，宁德时代对新造车施行“有钱才发货”原则，有蔚来高管一度拍出房产证明，才说服对方发货。
而就在去年底，一家国内车企的采购副总裁拿着 6 亿元的承兑汇票多次拜访宁德时代高层，无果，“对方要的是电汇，15 天到账的那种。”而承兑汇票的到账时间通常为 60 天。
这是宁德时代的保证金策略。在 36 氪获得的车企与宁德时代签订的协议中，车企需要对未来 5 年乃至 10 年的电池需求做出预期，并向宁德时代提前支付保证金，用于“产线建设、人力扩招、物料储备等” 。
这种协议类似对赌，车企只有按照预期完成每年的采购量纲（额度），宁德时代才会逐年、分批返还这笔保证金。
需要注意的是，保证金的性质类似押金，并非预付款，买电池的钱依然需要另外支付。