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什么是纪昀(纪昀购物中心)
格局的本质是什么？原创2019-03-31 11: 45东哥解读电子商务
聚集模式的本质是什么？
它是会员制的社交电商 ， 是Costco的升级版 。但绝对不只是Costco！
文|林、
来源|海豚海豚智库(ID: haitunzhiku)
在社交电商的舞台上 ， 你方唱罢我登场 。
2018年7月26日晚 ， 社交电商黑马拼多多正式登陆纳斯达克 ， 股票代码“PDD” ， 开盘价26.5美元 。按照开盘价计算 ， 拼多多市值达到293.56亿美元 。拼多多目前市场份额排名第三 。
除了拼多多 ， 还有纪昀、贝店、环球捕手等 。也异军突起 ， 数十家社区电商也风起云涌 。
2019年3月22日 ， 会员制电商云集正式向SEC提交上市招股书 ， 代码YJ ， 计划融资2亿美元 。2018年 ， GMV 227亿元 ， 会员2700万 。会员收入占总收入的12% ， 回购率为93.6% 。成为第二家脱颖而出的社交电商 。
无论是拼多多的成功 ， 还是异军突起 ， 似乎都因其“野路子”而饱受诟病 。一开始我看不起拼多多卖的产品 ， 觉得太低了 。谁曾想借助微信的东风和低价团的战术取得爆发式增长？拼多多2018Q4总营收56.5亿元 ， 环比增长379.4% ， 毛利率74.8% 。同期GMV 4716亿元 ， 环比上涨234% ， 年活跃用户突破4亿 。
然而 ， 从微店到会员电商的云集 ， 始终没有走出“MLM”的争议 。尤其是2017年因聚众斗殴被罚款后 ， 聚众斗殴是“MLM”的谣言更盛 。
2017年5月 ， 纪昀接到浙江省工商局通知 ， 认定纪昀微店2016年2月前的经营行为为网络传销 ， 罚款958.41万元 。随后 ， 纪昀于2017年6月缴纳罚款 ， 并从2016年2月开始逐步完善整改工作 。
现在 ， 政府相关部门已经口头确认 ， 整改后的集会是合法的 。
那么 ， 抛开过去不谈 ， 现在的聚会还是MLM吗？
为什么聚集模式不是MLM？
在一周前的《欢聚IPO ， 前世今生 ， 会员制社交电商鼻祖》一文中 ， 我们写道:“在美国上市 ， 意味着欢聚模式能够经受住全球最严格的金融监管审查 。”
什么是MLM？
海豚智库咨询了一个律师朋友 ， 律师朋友说判断是不是传销 ， 先看有没有真实的产品销售 ， 不能像安利一样有产品销售；然后看是否需要缴纳高额“资格费” ， 加入后通过发展下线获得奖励；第三 ， 是否用后来者缴纳的部分费用支付先入者的奖励 ， 收益由加入顺序和开发者数量决定 。
根据这位律师朋友的建议和海豚智库对聚聚APP的亲身体验 ， 发现聚聚不等于MLM 。首先 ， 聚划算销售的产品都是真实的在市场上广为流通的产品 。在这一点上 ， 聚众并不符合传销的定义 。海豚智库在纪昀超市购买了显示“19.9/赚0.59”的15L立白洗衣液组合 ， 目前物流显示已经包装在陕西咸阳市 。根据聚划算的财务数据 ， 聚划算产品的主要收入是销售收入 。2016年至2018年 ， 云集产品销售收入占比分别为87.93%、91.74%、87.45% 。传销基本靠发展下属代理 ， 尽可能压榨每个代理的财富 ， 甚至限制人身自由 。
四年来 ， 自始至终 ， 欢聚都是靠卖货赚钱 ， 正常的商品毛利率是30%(返利前) ， 卖的都是知名的大众品牌 。
来源:收集招股说明书
其次 ， 奖励有两种:产品返利和邀请新会员 ， 而不是像MLM那样只是发展下线来获得奖励 。我们在纪昀超市购买了显示“19.9/赚0.59”的15L立白洗衣液组合 ， 并在微信群分享了红包 。1枚云币价值3.51元(云币只能抵扣不能提现) 。最后“我的店”页面显示 ， 本月销售额19.9元 ， 未结清余额0.59元(收款7天后可提现) ， 资产3.51元 。因此 ， 海豚智库在本次产品的购买/销售中 ， 获得了0.59元的奖励和3.51元的奖金 。这种类似淘宝的淘宝客 ， 自己买省钱 ， 别人赚钱(返利) 。如果这是传销 ， 那么淘宝就是国内最大的传销平台 。
聚集的会员分为VIP会员和钻石会员 。邀请朋友成为VIP会员 ， 不需要缴纳任何“会员费” 。用户的打赏主要来源于好友购买产品的返利 ， 而好友邀请的会员购买产品的返利与之前的用户无关 ， 就像“我的附庸不是我的附庸”一样 。所以邀请VIP会员不涉及传销 。邀请钻石会员时 ， 用户可以获得80云币的奖励 。云币只能作为不能提现的抵扣 ， 所以不涉及直接使用新会员交付的用户奖励 。目前新会员和老会员之间没有奖励关系 ， 仍然不涉及会员收入由加入顺序和发展人员数量决定 。

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