地产行业市场集中度快速上升，推动部品配套市场集中度提升 。无论是按销售金额还是销 售面积，前五名、前十名、前五十名地产商的集中度曲线均呈上升趋势，尤其 CR50 在 2016-2018 年提升明显 。2018 年，按销售金额排名的 CR50 市占率高达 55%，而 2016 年仅为 35%;同期销售面积占有率由22%提升至 36% 。2018 年，CR5 按销售金额市占 率 18%，按销售面积市占率 14%;CR10 市占率分别为 27%、19% 。
而且从近三年销售面积排行前十名的企业来看，碧桂园、中国恒大、万科地产、绿地控股连续三年稳居前四，龙头企业竞争优势较为突出，竞争格局相对固化 。
从区域结构来看，2018年华东、华南精装修商品房开盘量占全国市场的63%，二线城市占比过半 。根据奥维云网的统计，2018 年华东地区精装修楼盘开盘量占比较 2017 年提升5.4 个百分点，主要是三线城市增长带动;而华南地区下降了5.4个百分点，主要因为一、二线城市的份额均有下降，但华东、华南二者开盘量仍然占据全国63%的市场份额 。从城市级别来看，2018年三/四线城市占比提升了 5.2/1 个百分点，也验证了瓷砖企业 C 端渠道下沉的有效性 。而二线城市下降了 6.2 个百分点，一线城市也略有下降 。
供给去产能持续推进，龙头企业表现突出区域特征明显，产业集群效应强
行业呈现“大市场、小公司”的特征，龙头企业竞争力仍然较弱 。尽管我国是陶瓷砖之一 大出口国，但更大的建筑陶瓷生产企业并不在中国 。按已上市可查数据来看，美国莫霍克 工业公司(Mohawk，公司代码 MHK.N)是目前全球更大的建筑陶瓷生产企业，截至 2018 年末，莫霍克瓷砖产能超过 2.2 亿平方米，并在 160 多个国家有销售业务 。2018 年营收 661 亿元人民币，归母净利润 59 亿元，其中瓷砖收入 235 亿元，同比增长 4.3%，占全部 营收的比重为 35.6%，而国内目前尚无超过百亿营收的陶瓷企业 。2016-2018 年莫霍克瓷 砖营业利润率平均值 14.32%，略低于东鹏控股的 16.32%(2015-2017 年平均值)，但高 于蒙娜丽莎的平均值12%和帝欧家居的 10% 。
与国内陶瓷企业摸索自建创新的模式不同，莫霍克自 2002 年收购美国本土品牌 Dal-tile，正式涉足瓷砖行业以来，其瓷砖业务发展天然具有并购基因 。瓷砖业务收入在2006年曾 达到高峰 155 亿元人民币，之后由于美国地产的下行营收一度跌至 2010 年的 93 亿元 。2012 年 12 月，莫霍克公告收购意大利 Marazzi Group 集团，自此成为全球瓷砖行业的领 导者，2013 年瓷砖业务收入达到 165 亿元人民币 。Marazzi Group 的瓷砖业务在俄罗斯、 美国、意大利、法国和西班牙等主要市场均处于领先地位，2011 年营收达 8.33 亿欧元(合 11.6 亿美元) 。2015 年 4 月，公司公告收购保加利亚更大的墙地砖企业 Kai Group，进军 东欧，Kai Group2014 年销售额 0.8 亿欧元 。2018 年 11 月，公司再次公告收购了巴西最 大的陶瓷公司 Eliane，该公司 2017 年收入达 2.15 亿美元 。
国内建陶产地分布集中，区位产业集群明显 。21 世纪前后，以广东新中源在夹江建设 19 条产线为标志，广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江等四大建筑陶瓷产业基地基本 形成 。进入 21世纪后，业内以“三山两江夹一海”(佛山、唐山、博山、晋江、夹江、 上海江浙)来形容新的建陶产业布局，该格局一直维系到2005年前后 。之后经过环保大 整顿，广发佛山基地向清远、河源、肇庆、江门等泛佛山区域和江西景德镇等长江流域扩 散，且部分陶瓷砖企业进入了下游地产开发 。
土地、原料、能源是陶瓷砖生产的主要因素，叠加环保、交通等，陶瓷砖生产经常处于几 年一大变的产业格局中 。2000年佛山陶瓷向四川夹江扩张，主要看重就地取材;2002 年 佛山陶瓷向佛山周边扩张，主要肇庆规划建设陶瓷产业园给予较多政策优惠;第三轮 2006 年开始向长江流域转移，以节能减排和环保驱动为主，不少企业顺势进军房地产 。之后经 过几次小的扩散聚集，目前已遍布全国 26 个省市，但在产业集群等经济因素驱动下，我 国陶瓷砖生产仍相对集中 。以广东、福建、山东、四川等四大陶瓷砖传统生产省份和新兴 省份江西为例，2018 年五大省份合计产量约 62 亿平，占全国产量的 68.6% 。
根据中国建筑卫生陶瓷协会出版的《2017 年中国瓷砖产能报告》，截至 2017 年 11 月 30 日，全国共有建筑陶瓷企业 1366 家，较 2014 年减少 86 家;生产线数量 3264 条，较 2014 年减少 357 条;陶瓷砖产能 136.27 亿平(每年按 310 天计)，较 2014 年减少 3.35 亿平 。其中，广东等 CR10 省份产能合计 118.66 亿平，占全国产能的 87.07%;CR10 生产线合 计 2832 条，占全国生产线总数的 86.76% 。广东省无论在总产能还是生产线上，均排名 全国之一 。
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